Outlook CRM Background

Ruční ukládání e-mailů k projektům z Outlooku

Naučte se, jak připojit e-maily k projektům automaticky nebo manuálně

Warning
Funkce manuálního ukládání je dostupná v modulu Projekty (Free), funkce automatického ukládání pak v modulu Společnosti a kontakty (Professional).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online (Outlook pro web, MAC nebo PC)
  3. eWay-CRM Online (Outlook pro iOS nebo Android)

eWay-CRM Desktop

Všechny e-maily, které souvisejí s určitým projektem, můžete najít pod záložkou E-maily.

Záložka E-maily na projektu

Na základě vašich preferencích máte několik možností, jak připojit příchozí a odchozí e-maily k projektům.

Možnost 1: Odeslat e-maily přímo z karty konkrétního projektu

Otevřete projekt, klikněte na Vytvořit a vyberte E-mail.

Vytvořit nový e-mail

 

Možnost 2: Připojit odeslané e-maily k projektům

Otevřete e-mail ve vaší aplikaci Microsoft Outlook a ve spodní části e-mailu vyberte nadřazenou položku.

 

Možnost 3: Sledujte příchozí a odchozí e-maily

    1. Otevřete Nastavení eWay-CRM.

Nastavení eWay-CRM

 

    1. Zde přejděte do sekce E-maily a vyberte Sledovat e-maily od lidí z modulu kontakty.

Sledování e-mailů

 

    1. Nyní ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Odeslat ve vaší e-mailové schránce, eWay-CRM začne projekt vyhledávat v databázi. Jestliže projekt vyhledá, objeví se v poli Nadřazená položka. Pokud vyhledá více Nadřazených položek (příležitosti a projekty), kde je tato osoba specifikována jako Kontaktní osoba, pole zůstane bez nadřazené položky a vy budete moci manuálně vybrat tu správnou.

 

    1. Klikněte na Otevřít detail položky a v samostatném okně se vám otevře projekt. Můžete také kliknout na Vybrat jinou nadřazenou položku pro vyhledání projektu nebo můžete kliknout na Odebrat nadřazenou položku k vyprázdnění pole.

Připojit nadřazenou položku

 

  1. Klikněte na OK a e-mail se uloží do eWay-CRM nebo pokud e-mail uložit nechcete, klikněte na Storno.

Možnost 4: Přetáhnout pomocí myši

E-maily z vaší e-mailové schránky můžete přetáhnout pomocí myši do záložky E-maily na kartě Projektu.

Přesunout e-mail na projekt

eWay-CRM Online (Outlook pro web, MAC nebo PC)

    1. Ve vašem doplňku eWay-CRM Online, stačí vybrat e-mail, který chcete uložit a kliknout na Uložit e-mail.

Uložit do eWay-CRM

 

    1. Otevře se vám dialog, kde se vám automaticky předvyplní vazby s položkami, ješ jsou spojené s danou e-mailovou adresou, respektive kontaktem.

Potvrzení uložení

 

    1. V poli si můžete vyhledat i další položky a přidat je k e-mailu.

Přidat položku

 

    1. Položky pak můžete filtrovat, aby se prohledávaly pouze určité moduly.

Filtrovat moduly

 

    1. Pokud chcete mít e-mail jako soukromý, takže ho v eWay-CRM uvidíte jen vy, stačí kliknout na Označit tento e-mail jako soukromý (uvidí jej pouze navázaní uživatelé). Pokud jste s výběrem spokojeni, klikněte na Uložit.

Uložit e-mail

 

    1. E-mail je nyní uložený v eWay-CRM, o čemž vás informuje i pole Uloženo do eWay-CRM.

Uložený e-mail

 

    1. Pokud kliknete na tři tečky vedle tohoto pole, vidíte další možnosti, které máte. Můžete otevřít e-mail v eWay-CRM anebo můžete e-mail z eWay-CRM odebrat. K odebrání stačí i pouhé kliknutí na tlačítko Uloženo do eWay-CRM.

Další možnosti

eWay-CRM Online (Outlook pro iOS nebo Android)

    1. Ve vašem doplňku eWay-CRM Online, stačí otevřít e-mail, který chcete otevřít a kliknout v jeho těle na ikonku tří teček.

E-mail

 

    1. Zde vyberte možnost Otevřít eWay-CRM.
Tip pro telefony s Androidem
Může se stát, že na telefonu se systémem Android není možnost Otevřít Way-CRM hned vidět, je potřeba jen s menu povyjet nahoru a možnost se objeví.

Otevřít eWay-CRM

 

    1. Otevře se detail kontaktu. Pro uložení e-mailu stačí kliknout na Uložit e-mail.

Uložit e-mail

 

    1. V novém okně můžete k e-mailu navázat další položky, pak jen stačí kliknout na Uložit.

Svázané položky

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce