Jak příležitost vytvořit manuálně

Vybudujte vynikající databázi všech vašich obchodních příležitostí

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak příležitost vytvořit manuálně

Možná budete chtít manuálně vytvořit příležitost během telefonického hovoru nebo během schůzky s klientem. Zde najdete jak na to:

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na Nový a vyberte Příležitost.

  2. Vyplňte základní a kontaktní informace.

V případě, že žádná taková společnost nebo kontakt ještě v eWay-CRM není, můžete je buď vytvořit, nebo přidat jako text.

Pro vytvoření nové společnosti nebo kontaktu klikněte na znaménko plus, které můžete najít vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a pomocí vyskakovacího okna se vám otevře nová karta pro tuto položku.

Pro vytvoření společnosti nebo kontaktu jako text klikněte na malou šipku, kterou najdete vpravo hned vedle pole Odběratel/Kontaktní osoba a zobrazí se vám seznam položek ve vaší databázi. Vložte název společnosti nebo jméno kontaktní osoby do pole Vyhledat a klikněte na tlačítko Vložit jako text. V případě, že převedete příležitost později, nová společnost a nový kontakt bude také vytvořen. 

Upozorňujeme, že mohou existovat různé typy příležitostí. Můžete si tak vytvořit své vlastní typy a procesy v Administračním nastavení. Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!