Jak přidat události v kalendáři k příležitostem

Získejte maximum z eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak přidat události v kalendáři k příležitostem

Obsah

  1. Jak vytvořit událost v eWay-CRM
  2. Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Události můžete vytvářet na kartě Příležitost v eWay-CRM nebo ve vaší aplikaci Microsoft Outlook v kalendáři a přidat je k příležitosti v eWay-CRM.

Jak vytvořit událost v eWay-CRM

  1. Při práci s jakoukoliv příležitostí klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Kalendář.

  2. Nová událost v kalendáři se otevře pomocí vyskakovacího okna s předvyplněnými polem: Předmět, Místo konání a Poznámky (viz tabulka níže).
Příležitost v eWay-CRM Událost v Microsoft Outlook
Odběratel Předmět
Název Předmět
Ulice, Město Místo konání
Deník Poznámka

Záznamy z Deníku, které jsou převedené z eWay-CRM do Poznámky do události v kalendáři, vám připomenou detaily vašich předchozích schůzek či jednání. Toto je zvláště užitečné v případech, kdy jste na cestách a máte svůj mobilní telefon synchronizovaný s aplikací Outlook.

Jestliže chcete pozvat další uživatele k události, použijte tlačítko Pozvat účastníky v hlavní části okna. Své poznámky můžete vymazat před odesláním pozvání ostatním účastníkům.

  1. Specifikujte Čas zahájení a Čas ukončení a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Událost se objeví jak v kalendáři aplikace Outlook, tak na kartě dané příležitosti.

Jak vytvořit událost v aplikaci Outlook

Událost můžete vytvořit v kalendáři aplikace Outlook a propojit ji s eWay-CRM. Postupujte následovně:

  1. Otevřete událost v kalendáři v aplikaci Outlook a vyberte Nadřazená položka (Příležitost) ve spodní části okna.


    Poté, co vyberete nadřazenou položku, budou podrobnosti události (Předmět, Místo konání a Poznámky) automaticky předvyplněné. Také záznamy z Deníku se objeví v sekci Poznámky.

  2. Pro ukončení procesu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Po ukončení schůzky můžete převést událost z kalendáře do Deníku a napsat do něj poznámky ze schůzky.

  1. Otevřete Kalendář ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.
  2. Pomocí pravého tlačítka myši klikněte na událost a vyberte Převést do eWay-CRM > Na deník.

  3. Deník bude otevřen pomocí vyskakovacího okna, do kterého můžete napsat vaše potřebné poznámky. Jestliže událost nebyla do eWay-CRM uložena již dříve, můžete vybrat Nadřazenou položku/Společnost/Kontakt právě teď.

  4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!