Jak přidat deníky nebo dokumenty do úkolů

Historie celé komunikace připojena k vašim úkolům

Jak používat eWay-CRM » Úkoly » Jak přidat deníky nebo dokumenty do úkolů

Ve chvíli, kdy vytváříte nový úkol, a pravděpodobně přiřazujete k úkolu dalšího kolegu, budete nejspíše potřebovat mezi sebou sdílet své poznámky (Deník) a dokumenty týkající se tohoto společného úkolu a/nebo důležité poznámky a dokumenty potřebné ke splnění tohoto úkolu. Zde najdete, jak deníky a dokumenty připojit.

  1. Otevřete úkol uložený v eWay-CRM.
  2. Přidejte poznámky:
    • Klikněte na záložku Deník ve spodní části okna. Buď klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo na kartě pro otevření vyskakovacího okna, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit položku Deník na hlavním pásu karet v okně Úkol.

    • Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okna, zde můžete napsat vaše poznámky a poté kliknout na tlačítko Uložit a zavřít.
  1. Připojte dokument:
    • Klikněte na záložky Dokumenty ve spodní části okna. Buď klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo pro otevření vyskakovacího okna, nebo klikněte na tlačítko Vytvořit položku Dokument na hlavním pásu karet v okně Úkol.

    • Karta Dokument bude otevřena pomocí vyskakovacího okna, ve kterém můžete připojit dokument za pomocí tlačítka  hned vedle tohoto pole. Následně klikněte na Uložit a zavřít.

Nyní každý z vašeho týmu, kdo má přístup k úkolu, má k dispozici veškeré související Deníky a Dokumenty.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!