Přidání nového deníku k projektu
Poznámky a telefonické rozhovory k dispozici v historii komunikace
Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Free).
Návod pro
eWay-CRM Desktop
- Otevřete Projekt.
- Klikněte na Vytvořit a vyberte Deník.
- Karta Deník bude otevřena pomocí vyskakovacího okno, kde bude předvyplněné pole Nadřazená položka, Společnost, Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete blíže specifikovat pole:
- Využijte pole Poznámka ke specifikování dalších detailů z telefonického rozhovoru nebo z osobní schůzky.
- Klikněte na tlačítko Ulož.
- V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako E-maily, Dokumenty, Úkoly, Kalendář, Příležitosti, Projekty, Společnosti, Kontakty, Marketingové kampaně, Zboží nebo Kategorie.
- Nyní můžete na kartě Projekt pod záložkou Deník nalézt všechny vaše aktivity.
- Můžete použít filtrování nebo seskupování položek podle jakéhokoliv pole, např.: podle Typu. Více čtěte zde.
Číslo | Popis |
1 | Název (krátký popis aktivity, např.: „výkop“, „úvodní hovor“, „diskuze o…“) |
2 | Typ (toto rolovací menu si můžete přizpůsobit v Centru pro správu: Pole > Deník > Typ |
Tip na vytváření vazeb
Můžete použít tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty, abyste k deníku připojili další položky, jako jsou e-maily, dokumenty, úkoly, projekty, příležitost, atd.
Tip na rychlý deník
Deník snadno vytvoříte i tak, že klikněte na Nový > Deník v pásu karet Domů nebo eWay-CRM Desktop v Outlooku. Stejnou službu vám prokáže i stisknutí kláves SHIFT + WIN + J kdekoli v Outlooku. Vazby můžete řešit, jakmile hovor dokončíte.
eWay-CRM Online
- Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Deník.
- Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
- Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
- Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další deník, stačí v seznamu deníků kliknout na Nový deník.
eWay-CRM Mobile
- Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
- Vyberte Nový deník.
- Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Desktop, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.
Tip na rychlejší vytváření deníků
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili deník. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový deník.
Pomohl Vám článek?
Děkujeme za zpětnou vazbu
