Jak přidat deník v eWay-CRM Mobile

Zapisujte si své poznámky i na cestách

Jak používat eWay-CRM » eWay-CRM Mobile » Jak přidat deník v eWay-CRM Mobile

Možnost 1

  1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém dolním rohu displeje vašeho telefonu.

  2. Vyberte Nový deník.


  3. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Outllok plug-in, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.

Možnost 2

Po příchozím hovoru (stejně tak při odchozím hovoru, pokud příjemce telefonního hovoru váš hovor přijal) eWay-CRM zkusí vyhledat telefonní číslo v databázi. V případě, že s telefonním číslem není nalezen žádný shodný kontakt, eWay-CRM bude vyhledávat mezi Společnostmi, a nakonec i mezi Příležitostmi.

Na vašem displeji se objeví oznámení s výzvou k vytvoření Deníku.

Klepněte na Zapsat deník a dále postupujte dále podle kroků výše.

V případě, že potřebujete upravit nebo vymazat některý z deníků, může tak učinit na vašem počítači nebo tabletu v eWay-CRM Outlook plug-in.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!