Outlook CRM Background

Přidání nového deníku ke kontaktu

Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop
  2. eWay-CRM Online
  3. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop

  1. Otevřete Kontakt.
  2.  

  3. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.
  4. Připojit nový deník

     

  5. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:
  6. Předvyplněné údaje deníku

    ČísloPopis
    1Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
    2Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit).
     –Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost, pokud tato není vyplněna z kontaktu.

     

  7. Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.
  8. Poznámka deníku

     

  9. Klikněte na Ulož.
  10. Tip na vytváření vazeb
    Můžete použít tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty, abyste k deníku připojili další položky, jako jsou e-maily, dokumenty, úkoly, projekty, příležitost, atd.

     

  11. Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního kontaktu.
  12. Záložka Deník

     

  13. Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu. Více čtěte zde.
  14. Seskupování deníků

Tip na rychlý deník
Deník snadno vytvoříte i tak, že klikněte na Nový > Deník v pásu karet Domů nebo eWay-CRM Desktop v Outlooku. Stejnou službu vám prokáže i stisknutí kláves SHIFT + WIN + J kdekoli v Outlooku. Vazby můžete řešit, jakmile hovor dokončíte.

eWay-CRM Online

  1. Klikněte na ikonku eWay-CRM v těle e-mailu a vyberte Nový > Deník.
  2. Přidat deník

     

  3. Otevře se nové okno položky, kde stačí vyplnit všechny potřebné hodnoty.
  4. Nový deník

     

  5. Pokud máte hotovo, klikněte na Uložit nebo Uložit a zavřít.
  6. Uložit deník

     

  7. Nově vytvořená položka se okamžitě objeví v příslušném seznamu. Pokud potřebujete vytvořit další deník, stačí v seznamu deníků kliknout na Nový deník.
  8. Přidat položku

eWay-CRM Mobile

  1. Otevřete jakýkoliv záznam (kontakt, společnost, příležitost nebo projekt) a klikněte na znaménko plus v pravém horním rohu (iPhone) nebo pravém dolním rohu (Android) displeje vašeho telefonu.
  2. Přidat položku

     

  3. Vyberte Nový deník.
  4. Nový deník v eWay-CRM Mobile

     

  5. Vyplňte požadovaná pole, např.: Název, Typ. V případě, že některá pole jsou povinná ve vašem eWay-CRM Desktop, budou ve vaší mobilní aplikaci zvýrazněna červeně. Do pole Poznámka si můžete napsat veškeré vaše poznámky a poté v pravém horním rohu displeje vašeho mobilního telefonu klikněte na tlačítko Uložit.
  6. Uložit deník

Tip na rychlejší vytváření deníků
Nemusíte otevírat eWay-CRM Mobile, abyste vytvořili deník. Jen ťuknete a podržte prst na ikoně aplikace a objeví se menu, kde můžete vybrat Nový deník.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce