Jak přidat deník ke kontaktům

Sledujte telefonické rozhovory a schůzky s vašimi zákazníky

Jak používat eWay-CRM » Kontakty » Jak přidat deník ke kontaktům

  1. Otevřete Kontakt.
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit a vyberte Deník.

  3. Karta Deník se otevře pomocí vyskakovacího okna a bude mít předvyplněné pole Kontakt, Začátek a Konec. Dále můžete specifikovat pole:

Číslo Popis
1 Název (krátký popis aktivity, např.: první hovor, follow-up hovor, diskuze o…).
2 Typ (rozbalovací menu si můžete přizpůsobit v Administračním nastavení: Nastavení modulů > Rozbalovací menu > Deníky).
3 Důležitost
 – Můžete také přidat Nadřazenou položku nebo Společnost.
  1. Pole Poznámka můžete využít pro specifikování detailů telefonického hovoru nebo osobní schůzky.

  2. Klikněte na Uložit.
  3. V dolní polovině karty Deník můžete také připojit další související informace jako:
  • E-mailové adresy
  • Dokumenty
  • Úkoly
  • Události v kalendáři
  • Příležitosti
  • Projekty
  • Společnosti
  • Kontakty
  • Marketingové kampaně
  • Zboží
  • Kategorie
  • Uživatelé (členy týmu)

Chcete-li propojit různé moduly, můžete je přidat pomocí tlačítka Vytvořit a Připojit na hlavním pásu karty.

Všechny vaše aktivity můžete najít od záložkou Deník na kartě konkrétního Kontaktu.

Můžete také použít filtr nebo skupinové položky pomocí jakéhokoliv pole, např.: podle Typu.

Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!