Outlook CRM Background

Převedení příležitosti na společnosti, kontakty a projekty

Přečtěte si jak získat maximum z vašeho eWay-CRM

Warning
Tato funkce je dostupná v modulu Projekty (Basic).
Poznámka

eWay-CRM nabízí dva moduly pro sledování vašich zakázek – Příležitosti a Projekty. Můžete používat pouze jeden z nich a druhý skrýt (použijte oprávnění na moduly) NEBO si ponechte oba.

Pokud si je ponecháte oba, nejobvyklejší způsob je, že příležitosti využíváte pro sledování prodejů a projekty pro vyřešení dodávek. Když obchodní zástupce přijme poptávku, přemění ji na příležitost. Příležitost obsahuje workflow, které provede obchodního zástupce celým procesem prodeje. Jakmile je prodej dokončen (potvrzena objednávka, podepsána smlouva, apod.), převedou příležitost na projekt a přesunou dodání objednávky na projektový tým, který se o zajištění postará.

Zjevnou výhodou je organizování – Příležitosti = Prodej. Projekty = Dodání. Data tak bude oddělena a každý tým bude pracovat jen s tím, co potřebuje.

Pokud jste zvyklí pracovat jinak a chcete vlastní workflow, kontaktujte nás. Pomůžeme vám s tím nejlepším možným nastavením.

  1. Klikněte na stav Vyhráno na panelu pracovního postupu.
  2. Převedeno na projekt

     

  3. Otevře se automaticky nový projekt, s nímž hned můžete začít pracovat.
Tip
Pokud ve společnosti nepotřebujete vytvářet projekty, můžete nastavit, že se automaticky z příležitosti generovat nebudou – viz nastavení Automaticky vytvářet projekt při změně stavu příležitosti na Vyhráno.
Poznámka
Společnost, kontakt a projekt budou v eWay-CRM vytvořeny s celou historií komunikace, která bude převedena z příležitosti. Převedou se deníky, dokumenty, e-maily, kontakty, společnosti, doklady, kategorie a uživatelé (na projektu se jedná o členy týmu). Příležitost zůstane v eWay-CRM ve stavu vyhraná.

Pomohl Vám článek?

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce