Jak používat prodejní statusy

Jak používat eWay-CRM » Příležitosti » Jak používat prodejní statusy

Workflow představuje sadu kroků, kterou každý potřebuje pro uzavření obchodní příležitosti nebo pro dokončení projektu. Odpovídá standardním interním procesům v každé společnosti a zajišťuje, aby každý ve společnosti postupoval stejně pomocí stejných kroků. Workflow může automaticky vygenerovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění a kontrolovat povinná pole nebo zajistit, aby všechny potřebné dokumenty byly vždy připojeny. V eWay-CRM můžete v Příležitostech, Projektech, Dokumentech a jiných modulech nastavit svá vlastní workflow.

Panel workflow je zobrazen v horní části dialogového okna.

Různé barvy dávají odlišný význam jednotlivým stavům.

  Modré pozadí: aktuální stav položky
  Zelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
  Šedé pozadí: není aktivní.
  Bílé pozadí: nový stav, na který můžete kliknout před uložením.

Chcete-li změnit stav, klikněte na libovolný zelený stav, kam chcete přesunout (stav zbělá) a klikněte na tlačítko Uložit. Stav zmodrá (stav je aktuální) a další stavy mohou být aktivovány automatiky (zezelenají). Potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.

Vytvořte si vlastní vzhled seskupení nebo filtrování příležitostí podle stavů, jako v níže uvedeném příkladu.

Můžete vytvořit vlastní typy nebo workflow v Administračním nastavení. Více čtěte zde.

eWay-CRM je schopen:

zajistit, aby všechny potřebné dokumenty, byly připojeny při přesunech z jednoho stavu do druhé, atd. Více čtěte zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!