Outlook CRM Background

Používání prodejních stavů

Návod pro
eWay-CRM Desktop, eWay-CRM Online a eWay-CRM Mobile (iOS a Android).

Tato funkce je dostupná v modulu Obchod (Free).
Poznámka
Workflow představuje sadu kroků, kterou každý potřebuje pro uzavření obchodní příležitosti nebo pro dokončení projektu. Odpovídá standardním interním procesům v každé společnosti a zajišťuje, aby každý ve společnosti postupoval stejně pomocí stejných kroků. Pokročilé workflow navíc může automaticky vygenerovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění a kontrolovat povinná pole nebo zajistit, aby všechny potřebné dokumenty byly vždy připojeny. V eWay-CRM můžete v Příležitostech, Projektech, Dokumentech a jiných modulech nastavit svá vlastní workflow.

Návod pro

  1. eWay-CRM Desktop a eWay-CRM Online
  2. eWay-CRM Mobile

eWay-CRM Desktop a eWay-CRM Online

  1. Panel workflow je zobrazen v horní části dialogového okna.
  2. Workflow příležitosti

     

  3. Různé barvy dávají odlišný význam jednotlivým stavům.
  4. Současný stavModré pozadí: aktuální stav položky
    Nabízený stavZelené pozadí: dostupné stavy, na které můžete kliknout.
    Uzamčený stavŠedé pozadí: není aktivní.
    Vybraný stavBílé pozadí: nový stav, na který můžete kliknout před uložením.

     

  5. Chcete-li změnit stav, klikněte na libovolný zelený stav, kam chcete přesunout (stav zbělá) a klikněte na tlačítko Ulož. Stav zmodrá (stav je aktuální) a další stavy mohou být aktivovány automatiky (zezelenají). Potvrďte kliknutím na tlačítko Ulož.
  6.  

  7. Vytvořte si vlastní vzhled seskupení nebo filtrování příležitostí podle stavů, jako v níže uvedeném příkladu.

    Příležitosti seskupené podle stavu

Tip – vlastní workflow
Můžete vytvořit vlastní typy nebo workflow v Centru pro správu. Více čtěte zde.
Tip – zjednodušení práce
Důležité: V případě tohoto tipu se hovoří o pokročilém, nikoli základním workflow.
 
eWay-CRM je schopna automaticky generovat úkoly, zasílat e-mailová upozornění, kontrolovat povinná pole a zajistit, aby všechny potřebné dokumenty, byly připojeny při přesunech z jednoho stavu do druhé, atd. Více čtěte zde.

eWay-CRM Mobile

  1. Přejděte do sekce Příležitosti.
  2. Modul příležitosti v eWay-CRM Mobile

     

  3. Vyberte příležitost, kterou chcete upravit.
  4. Seznam příležitostí

     

  5. Klikněte na tlačítko Upravit.
  6. Upravit příležitost

     

  7. Upravte hodnoty, které chcete změnit.
  8.  

  9. Pokud nějaké pole nevidíte (a jste si jisti, že máte právo pole vidět), můžete jej přidat pomocí tlačítka Přidat pole podle sekce, v které se pole nachází.
  10. Přidat pole

     

  11. Jednou z hodnot, kterou je možné upravit, je i Stav, ve kterém se příležitost nachází.
  12. Stav příležitosti

     

  13. Po kliknutí na pole Stav se zobrazí stavy, do kterých je možné příležitost přesunout.
  14. Vybrat stav

     

  15. Pokud jste přesunuli příležitost do stavu, kde jej chcete mít, případně jste provedli další změny, potvrďte je kliknutím na Uložit. Dokud bude probíhat synchronizace na telefonu, nebude možné příležitost editovat, jedná se však jen o otázku několika vteřin, pokud jste online.
  16. Uložit příležitost

     

  17. V případě, že se stavem byly navázány akce (například vytvoření deníku či úkolu, poslání e-mailu, atd.), dojde k jejich provedení stejně, jako se tak děje v Outlooku.

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce