Outlook CRM Background

Nastavení automatizovaných e-mailů

eWay-CRM Workflow schéma může ušetřit váš čas pomocí automaticky generovaných e-mailů

Návod pro

 
Ve chvíli, kdy již máte upravené výchozí workflow schémata nebo vytvořené nové, je možné, že budete také chtít vytvořit upozornění pro manažera nebo určitou uživatelskou skupinu, a tím je informovat o nové stavu příležitosti či projektu.
Upozornění lze spustit ve chvíli, kdy přesunete příležitost či projekt z jednoho stavu do jiného.

Poznámka
Tento průvodce se zaměřuje na pokročilé workflow. Pro více informací o pokročilém workflow, přejděte prosím do naší dokumentace.
  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM podržte klávesu SHIFT a klikněte na tlačítko Centrum pro správu, abyste se dostali do původního administračního nastavení.
  2. Ikona Centra pro správu

     

  3. Klikněte na Workflow schéma a vyberte workflow, kde chcete akci nastavit.
  4. Sekce Workflow schéma

     

  5. Vyberte přechod mezi stavy, kde chcete akci nastavit.
  6. Sekce Workflow schéma

     

  7. V průvodci workflow schématem najdete okno pro vytvoření akce. Vyberte Následné akce a klikněte na tlačítko Přidat akci.
  8. Přidat následnou akci

     

  9. V rozbalovacím menu vyberte položku Poslat e-mail a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
  10. Vybrat akci Poslat e-mail

     

  11. Vyplňte pole podle následujících instrukcí:
  12. V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno uživatelské skupině, pole Skupiny příjemců vyplňte příkazem:

    SQL#SELECT ItemID FROM Groups WHERE GroupName = 'User Group'

    kde User Group je konkrétní uživatelská skupina v eWay-CRM.

    V případě, že chcete, aby upozornění bylo zasíláno konkrétnímu uživateli, pole Příjemci vyplňte příkazem:

    SQL#select itemid from users where username = 'User Name'

    kde User Name je právě konkrétní uživatel, kterému má být dané upozornění zasíláno.
    Předmět:

    $CURRENT_ITEM[FileAs]: Příležitost byla převedena na projekt

    Obsah: Nový projekt byl právě vytvořen.
    Například:

    Příklad akce Poslat e-mail

     

  13. V případě, že chcete vytvořit sérii upozornění, je možné, že budete chtít importovat a exportovat šablonu. Pokud ano, v dolní části okna klikněte na tlačítko Šablona.
  14. Importovat či exportovat šablonu akce

     

  15. Nyní klikněte na tlačítko Další.
  16.  

  17. Zde je vám k dispozici Shrnutí, kde můžete zkontrolovat úkol. Pro dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
  18. Potvrzení akce Poslat e-mail

     

  19. Vyčkejte 30 sekund na automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci sami spustit manuálně. Manuálně synchronizaci spustíte tak, když v systémové liště pravým tlačítkem myši kliknete na eWay-CRM agenta a vyberete Synchronizovat.
  20. Synchronizovat data eWay-CRM

     

  21. Po dokončení vám budou zasílány upozornění do vaší e-mailové schránky.
Tip
V případě, že s vytvářením automatických e-mailů potřebujete pomoct, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce