Jak nainstalovat eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » Začínáme » Jak nainstalovat eWay-CRM

  1. Na našich webových stránkách klikněte na tlačítko Stáhnout. Do vašeho počítače bude stažen instalační soubor. Jakmile se instalační soubor stáhne, bude zahájena instalace.

  2. Jakmile bude instalace dokončena, spusťte svou aplikaci Microsoft Outlook. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Vytvořit účet.

  3. Následně vyberte typ verze – verzi Free nebo verzi Premium.

  4. V registračním formuláři vyplňte všechna požadovaná data.

  5. Zvolte, zda chcete vytvořit vzorová data nebo zda chcete databázi ponechat prázdnou.

  6. V dalším kroku můžete specifikovat:
  • adresa vaší společnosti pro nabídky
  • zda chcete synchronizovat kontakty mezi eWay-CRM a aplikací Outlook (tento krok je k dispozici v případě, že jste v kroku 5 zvolili, že chcete databázi ponechat prázdnou)
  • zda chcete automaticky vytvářet firmy při importu/synchronizaci kontaktů
  • zda chcete automaticky ukládat e-maily z/do kontaktů
  • zda chcete zasílat oznámení o novém e-mailu, dokumentu nebo deníku dalším uživatelům, kteří jsou propojeni s kontaktem / společností / příležitosti nebo projektem.
  1. V okně úspěšné instalace klikněte na tlačítko Start.

Karta eWay-CRM se objeví na hlavním pásu karet ve vaší aplikaci Microsoft Outlook.

Jak začít s eWay-CRM si můžete přečíst zde.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!