Jak kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM

Rychlé rozpoznání e-mailů v eWay-CRM

Jak používat eWay-CRM » E-maily » Jak kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM

Microsoft Outlook nepodporuje kategorie pro účty IMAP.

eWay-CRM může automaticky přiřadit kategorii v aplikaci Outlook ke všem e-mailům, které jsou uložené v eWay-CRM. Barevné označení vám pomůže snadno odlišit e-maily ve vaší e-mailové schránce.

  1. První krok, který je potřeba udělat, je vytvořit kategorie v eWay-CRM. Otevřete Administrační nastavení > Skupiny a klikněte na Nový horním levém rohu. Vyplňte Název skupiny a zaškrtněte Použít pro Kategorizaci v aplikaci Outlook. Pro více informací o vytvoření kategorií klikněte zde.

  2. Vyčkejte 30 sekund pro automatickou synchronizaci nebo můžete synchronizaci spustit manuálně. Pravým tlačítkem myši klikněte na eWay-CRM agenta v systémové liště a vyberte Synchronizovat.

  3. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Nastavení eWay-CRM.

  4. Na kartě E-maily zaškrtněte Automaticky kategorizovat všechny e-maily a vyberte kategorii.

  5. Teď je potřeba vytvořit kategorii eWay-CRM ve vaší aplikaci Outlook. Pravým tlačítkem myši klikněte na jakýkoliv e-mail a vyberte Zařadit do kategorií a poté vyberte Všechny kategorie.

  6. Klikněte na Nová a i zde vytvořte kategorii eWay-CRM. Vyberte si barvu, která se vám líbí.

Nyní všechny nové e-maily, které budou uložené do eWay-CRM, automaticky získají kategorii – barevné označené.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!