Jak informovat tým o nových záznamech u příležitostí/projektů

Jak používat eWay-CRM » Reporty a notifikace » Jak informovat tým o nových záznamech u příležitostí/projektů

V případě, kdy na některé z příležitostí nebo některé z projektů pracujete společně s týmem lidí a potřebujete každého člena týmu informovat o nově vytvořeném dokumentu, e-mailu nebo deníku, eWay-CRM může zasílat oznámení všem uživatelům, který jsou blíže specifikování na kartě Příležitosti nebo Projektu pod záložkou Uživatelé (u příležitostí) nebo pod záložkou Tým (u projektů).

Příležitost:

Projekt:

  1. Na hlavním pásu karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  2. Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Příležitosti (nebo Kategorie: Projekty).

  3. Vyhledejte následující pole:

  4. Dvojitým kliknutím myši na každý řádek (nebo jen na jeden vybraný) otevřete dialog nastavení a do pole napište „1“.

  5. Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!