Import dat z Microsoft Excel

Návod pro

1. eWay-CRM Online
2. eWay-CRM Desktop

eWay-CRM Online

Funkce je prezentována na modulu Společnosti, ale funguje stejně i na ostatních modulech (výjimkou jsou moduly Doklady a Uživatelé, kde import umožněn není).

1. Na horní liště klikněte na Importovat z Excelu. V modulu Kontakty je třeba vybrat Importovat > Importovat z Excelu.



 

2. Objeví se dialog, kam můžete rovnou vložit soubor pro import. Ale vhodnější je nejprve si uložit šablonu – klikněte na Stáhnout šablonu pro import.



 

3. Uloží se vám Excel soubor, který si můžete otevřít. Jsou zde všechna pole, která vidíte na detailu daného modulu. Zde si můžete vyplnit hodnoty a budete mít jistotu, že jsou ve správně nazvaných sloupcích.
Varování
Pokud soubor obsahuje sloupce, které jsou v eWay-CRM povinné, je potřeba, aby byly hodnoty vyplněné, jinak nedojde ke správnému importování položky. Více o povinných položkách najdete v článku Skrytí pole a vytvoření povinného pole.



 

4. Pokud máte soubor hotový a uložený, vložte jej do dialogu a klikněte na Importovat.



 

5. Samotný import může chvíli běžet, klidně můžete import nechat v pozadí a dál s eWay-CRM pracovat. Jakmile je dokončen, uvidíte dialog o jeho úspěšném provedení, případně s uvedenými chybami, k nimž došlo. Finální dialog je navržen tak, abyste případně mohli chyby snadno dohledat, upravit si je a doimportovat položky, které se nenaimportovaly.

eWay-CRM Desktop

1. Import společností
2. Import kontaktů
3. Import deníků
4. Import zboží
5. Import příležitostí a projektů

Možnost importovat data z Microsoft Excel může být velmi užitečné zejména, když potřebujete přejít z jakéhokoliv jiného CRM nebo v případě, že jste zakoupili seznam kontaktů a potřebujete tyto kontakty přenést a sledovat s nimi komunikaci.

eWay-CRM vám umožňuje import společností, kontaktů, příležitostí, projektů a zboží.

Kromě importu nových položek umožňuje eWay-CRM i hromadné změny. Pro více informací prosím přejděte do eWay-CRM dokumentace.

Import společností

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.



 

2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.



 

3. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
Tip
Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.



 

4. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.



 

5. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

6. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.

 

7. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.

Import kontaktů

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Kontakty.



 

2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo můžete jednoduše soubor přetáhnout pomocí myši.



 

3. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
Tip
Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.



 

4. Při importu kontaktů se může objevit následující dialog. eWay-CRM importuje údaje o jméně jako celé jméno, ale i jako jeho jednotlivé části. Vyberte si proto možnost, kterou upřednostňujete vy. Pokud zvolíte Celé jméno, stačí dialog potvrdit. Svou volbu samozřejmě můžete před importem ještě kdykoli změnit.



 

5. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
Tip pro automatické vytváření společností
Pokud zaškrtnete pole Vytvářet novou společnost při importu kontaktů, společnosti (pokud je kontakty mají vyplněné) se vytvoří v modulu Společnosti s vazbou na daný kontakt.



 

6. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

7. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.

 

8. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.

Import deníků

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Deník.



 

2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.



 

3. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
Tip
Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.



 

4. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.



 

5. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

6. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.

 

7. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.

Import zboží

1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Zboží.



 

2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.



 

3. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
Tip
Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.



 

4. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.



 

5. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

6. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.

 

7. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.

Import příležitostí a projektů

1. Pro import Příležitostí, klikněte na štítek Příležitosti na hlavním pásu karet v eWay-CRM.



Pro import Projektů, klikněte na štítek Projekty na hlavním pásu karet v eWay-CRM.



 

2. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu a vyberte soubor pro import. Nebo jednoduše soubor přetáhněte pomocí myši.



 

3. Objeví se tabulka, kde můžete spárovat pole z excelového souboru s poli v eWay-CRM. Sami si tak můžete určit, jaké sloupce se importují kam. V případě shodnosti jmen sloupců, eWay-CRM sama rozpozná, které sloupce spolu má namapovat.
Tip
Pokud potřebujete naimportovat hodnoty, pro které nemáte konkrétní pole, použijte náš nástroj pro tvorbu uživatelských polí. Nástroj vám dovoluje vytvářet vlastní pole. Když pole vytvoříte, zavřete importní dialo a pusťte jej znovu.



 

4. Pro správné spárování stačí kliknout na hodnotu ve sloupci eWay-CRM a určit, do jakého sloupce se má excelový sloupec importovat.
Tip na párování polí
K příležitosti i projektu je možné navázat existující kontakty a společnosti, slouží k tomu následující pole: pro společnost je to pole Odběratel, pro kontakt pole Kontaktní osoba.



 

5. V případě, že nejsou všechna data při importu v pořádku, budete o tom informováni chybovým dialogem, kde můžete chyby opravit, případně je přeskočit. Pokud kliknete na lupu ve sloupci Hodnota v Excelu, vidíte celý konkrétní řádek, kde se chyba vyskytuje.



 

6. Pokud máte data v pořádku, stačí už jen kliknout na Opakovat.

 

7. Import by nyní měl skončit úspěchem a vaše data jsou uložena do eWay-CRM. Pro jistotu je vhodné si je zkontrolovat.

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat, jestliže potřebujete pomoci s importem dat nebo chcete, abychom vaše data importovali.