Jak dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech

Jak používat eWay-CRM » Reporty a notifikace » Jak dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech

Chcete-li dostávat oznámení o příležitostech, u kterých nedošlo k žádné konverzi, ani nebyly uzavřené a již jim vypršel termín „Plánovaný konec“, postupujte dle následujících kroků:

  1. Na hlavním pás karet klikněte na tlačítko Administrační nastavení.

  2. Vyberte Globální nastavení > Kategorie: Příležitosti. Dvojitým klikem myši klikněte na řádek Notifikovat o překročených deadlinech na příležitostech a do pole napište „1“.

  3. Dvojitý klikem myši klikněte na řádek „Jméno skupiny, která bude dostávat notifikace o překročených deadlinech na příležitostech“ a vyberte skupinu uživatelů.

  4. Vyčkejte 30 sekund pro spuštění automatické synchronizace nebo můžete synchronizaci zapnout manuálně. Synchronizaci manuálně spustíte tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na agenta eWay-CRM v systémové liště a vyberete Synchronizovat.

  5. Nyní všichni uživatelé, kteří jsou zahrnuti ve vybrané skupině uživatelů, budou dostávat oznámení o překročených deadlinech na příležitostech s odkazy, jako na příkladu níže.

Máte otázky? Naši konzultanti mají odpovědi!