Tipy

Jak změnit nastavení polí Poslední aktivita a Další krok

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že v eWay-CRM můžete změnit nastavení polí Poslední aktivita a Další krok tak, aby zobrazovaly informace na základě vámi vybraných atributů? To se hodí v případě, že chcete jako poslední aktivity sledovat například vybranou komunikaci s klientem ale uložené dokumenty nebo interní poznámky nikoliv. Nastavení záleží opravdu jen na vás.

  1. Přejděte do Centra pro správu.
  2. V hlavní nabídce vlevo vyberte Funkce. Najdete je v sekci Volby.
  3. Napravo od hlavní nabídky se otevře nová podúroveň. Zde klikněte na Obecné.
  4. Ve spodní části otevřete rozbalovací seznamy Atributy pro kalkulaci pole Další krok a Atributy pro kalkulaci pole Poslední aktivita a označte či odznačte atributy podle potřeby.
  5. Klikněte na Uložit.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
16. 2. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.