Tipy

Jak zkontrolovat stav úkolů, které jste zadali?

VĚDĚLI JSTE…

…že v eWay-CRM si můžete zobrazit stav úkolů, které jste zadali? Pokud jste na poradě a potřebujete s týmem projít jejich zpožděné úkoly, bude se vám hodit tento postup:

  1. Otevřete Úkoly v jejich výchozím pohledu, který zobrazuje pouze nedokončené úkoly.
  2. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví libovolného sloupce a vyberte Editor filtru.
  3. K existující podmínce o vyloučení hotových úkolů přidejte, že chcete zobrazit pouze úkoly, které měly termín dokončení dnes anebo dříve. Podrobné nastavení podmínky naleznete ve videu.
  4. Filtr potvrďte.
  5. Klikněte pravým tlačítkem na sloupec Řešitel a vyberte Seskupit podle tohoto pole.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

 

Neplýtvejte časem a buďte efektivní! S eWay-CRM

Martin Štefko
21. 1. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.