Tipy

Jak získat rychlý přehled o posledních aktivitách kolegů

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že v eWay-CRM můžete získat rychlý manažerský přehled o posledních aktivitách vašich kolegů třeba i na cestách? Stačí si otevřít eWay-CRM Web a další postup už je velmi rychlý a snadný.

  1. Přejděte do modulu Uživatelé.
  2. V seznamu klikněte na řádek s vybraným uživatelem. Otevře se pravý boční panel s kontakty a dalšími informacemi o vašem kolegovi.
  3. V panelu klikněte na záložku HUB. Zobrazí se vám přehled aktivit jako jsou úkoly, kalendář, e-maily nebo deníky, které se týkají vybraného uživatele. Jednotlivé informace lze fulltextově vyhledávat nebo filtrovat podle typu a času.
  4. Nyní, když v seznamu vyberete jiného kolegu, zobrazí se vám jeho HUB rovnou (v seznamu můžete dokonce i "krokovat" šipkami na vaší klávesnici).

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
26. 1. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.