Tipy

Jak vytvořit vlastní pole s relací na jakýkoli modul

VĚDĚLI JSTE,...

...že v eWay-CRM můžete snadno vytvořit vlastní pole s relací na jakýkoli modul. Stačí otevřít Centrum pro správu a postupovat podle našeho tipu. Postupujte následovně:

  1. Klikněte na Centrum pro správu v pásu karet eWay-CRM.
  2. Přejděte do sekce Uživatelská pole a vyberte si modul (v našem případě kontakt), pro nějž chcete relační pole vytvořit.
  3. Klikněte na možnost Přidat pole.
  4. Nazvěte pole, vyberte typ Relace.
  5. Ve spodní části okna se objeví pole Svázaný modul, kde nově můžete vybírat ze všech dostupných modulů.
  6. Jakmile pole vytvoříte a vaše eWay-CRM je synchronizovaná, pole se objevuje na kontaktu v sekci Uživatelská pole.

 

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
22. 8. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.