Tipy

Jak v eWay-CRM zjistit, se kterými klienty jste delší dobu nekomunikovali

VĚDĚLI JSTE...

…že v eWay-CRM můžete snadno zjistit, se kterými klienty jste delší dobu nekomunikovali?

Stačí udělat následující:

  1. Přejít do modulu Společnosti.
  2. Zde kliknout na hlavičku sloupce Poslední aktivita, aby se sezam podle tohoto sloupce seřadil vzestupně.
  3. Nahoře vidíte klienty, s nimiž jste již nějakou dobu nekomunikovali a neprovedli v jejich spojitosti žádnou akci (přidání deníku, dokumentu, či e-mailu).
  4. Stejná funkce je k dispozici v modulu Příležitosti, Projekty nebo Kontakty. Díky tomu se takto snadno dozvíte, na jakých poptávkách jste dlouho nepracovali.

Funkci je možné i konfigurovat. Více informací zde.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
1. 4. 2020
Sdílet: