Tipy

Jak v eWay-CRM rychle převést e-mail na úkol

VĚDĚLI JSTE,...

...že v eWay-CRM můžete rychle převést e-mail na úkol? Dokonce máte dvě možnosti, jak to udělat. postupujte následovně:

 

Možnost 1 - Označit e-mail

  1. Klikněte na e-mail.
  2. V pásu karet Outlook klikněte na ikonu Dnes, Zítra anebo Vlastní, podle toho, kdy má být úkol dokončen.
  3. Váš úkol najdete v seznamu úkolů.

Možnost 2 - Převést e-mail na úkol

  1. Klikněte na e-mail pravým tlačítkem a vyberte možnost Převést na úkol.
  2. Otevře se okno nového úkolu s předvyplněnými hodnotami, kde stačí jen specifikovat například datum splnění a úkol uložit.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
24. 11. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.