Tipy

Jak v eWay-CRM různými způsoby otevírat dokumenty a e-maily

VĚDĚLI JSTE,...
že v eWay-CRM můžete různými způsoby otevírat dokumenty a e-maily?

  1. Klikněte na dokument nebo e-mail pravým tlačítkem a zvolte možnost Otevřít.
  2. Položka se otevře v přidružené aplikaci, například v programu Word. Pokud je to dokument nebo například tabulka v Excelu, můžete provést změny a ty uložit kliknutím na tlačítko Uložit do eWay-CRM. V eWay-CRM pak budete mít vždy aktuální verzi dokumentu.
  3. Klikněte na dokument nebo e-mail pravým tlačítkem a zvolte možnost Otevřít v eWay-CRM.
  4. Otevře se vám standardní detail položky v eWay-CRM, kde můžete například aktualizovat informace o položce, např. poznámku.
  5. Položku můžete snadno otevřít i na dvojklik, a díky nastavení Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech si můžete určit, jestli se vám při dvojkliku otevře soubor, anebo detail položky v eWay-CRM.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
2. 2. 2021
Sdílet: