Tipy

Jak v eWay-CRM různými způsoby otevírat dokumenty a e-maily

VĚDĚLI JSTE,...
že v eWay-CRM můžete různými způsoby otevírat dokumenty a e-maily?

  1. Klikněte na dokument nebo e-mail pravým tlačítkem a zvolte možnost Otevřít.
  2. Položka se otevře v přidružené aplikaci, například v programu Word. Pokud je to dokument nebo například tabulka v Excelu, můžete provést změny a ty uložit kliknutím na tlačítko Uložit do eWay-CRM. V eWay-CRM pak budete mít vždy aktuální verzi dokumentu.
  3. Klikněte na dokument nebo e-mail pravým tlačítkem a zvolte možnost Otevřít v eWay-CRM.
  4. Otevře se vám standardní detail položky v eWay-CRM, kde můžete například aktualizovat informace o položce, např. poznámku.
  5. Položku můžete snadno otevřít i na dvojklik, a díky nastavení Otevřít soubor místo otevření karty dokumentu / e-mailu při dvojkliku v seznamech si můžete určit, jestli se vám při dvojkliku otevře soubor, anebo detail položky v eWay-CRM.

 

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
27. 6. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.