Tipy

Jak v eWay-CRM používat přednastavené uživatelské pohledy

VĚDĚLI JSTE

…že v eWay-CRM můžete používat přednastavené uživatelské pohledy? Díky nim snadno vidíte data z různých perspektiv. Například příležitosti bez dalšího kroku.

Stačí, když:

  1. Otevřete modul Příležitosti.
  2. Pod seznamem kliknete na ikonku s uživatelskými pohledy.
  3. Vyberete Příležitosti bez dalšího kroku.
  4. Uvidíte všechny aktivní příležitosti bez dalších kroků. To znamená příležitosti, kterým byste se měli věnovat.

Ve všech eWay-CRM je mnoho užitečných pohledů. Využívejte je a buďte efektivní. S eWay-CRM.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Martin Štefko
16. 4. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.