Tipy

Jak v eWay-CRM nastavit opakované úkoly

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že si úkoly v eWay-CRM můžete nastavit jako opakované? Mohou se opakovat denně, týdně, měsíčně nebo i ročně. Například firemní účetní si tak může nastavit úkol na zpracování mezd, aby se po dokončení přesunul na další měsíc. Jak na to?

  1. Otevřete vybraný úkol nebo vytvořte nový a vyplňte Datum zahájení.
  2. Klikněte na tlačítko Opakování pod záložkou Úkoly.
  3. Vyberte Způsob opakování. Nejprve frekvenci opakování (denní/týdenní/měsíční/roční) a poté specifikujte konkrétní datum, všední dny a podobně.
  4. Nakonec vyberte Rozsah opakování. Ať už ke konkrétnímu datu, po určitém počtu opakování úkolu nebo neomezeně. A stiskněte OK.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
27. 4. 2021
Sdílet: