Tipy

Jak v eWay-CRM nastavit opakované úkoly

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že si úkoly v eWay-CRM můžete nastavit jako opakované? Mohou se opakovat denně, týdně, měsíčně nebo i ročně. Například firemní účetní si tak může nastavit úkol na zpracování mezd, aby se po dokončení přesunul na další měsíc. Jak na to?

  1. Otevřete vybraný úkol nebo vytvořte nový a vyplňte Datum zahájení.
  2. Klikněte na tlačítko Opakování pod záložkou Úkoly.
  3. Vyberte Způsob opakování. Nejprve frekvenci opakování (denní/týdenní/měsíční/roční) a poté specifikujte konkrétní datum, všední dny a podobně.
  4. Nakonec vyberte Rozsah opakování. Ať už ke konkrétnímu datu, po určitém počtu opakování úkolu nebo neomezeně. A stiskněte OK.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
27. 4. 2021
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.