Tipy

Jak snadno změnit vlastníka položky v eWay-CRM

VĚDĚLI JSTE,...

...že v eWay-CRM můžete snadno změnit vlastníka položky? Je běžné, že potřebujete některou z položek, jako je např. úkol nebo projekt, delegovat na někoho jiného. Potřebujete změnit vlastníka položky. Je to snadné. Stačí, když budete postupovat následujícím způsobem:

  1. Otevřete položku, jejíhož vlastníka chcete změnit.
  2. V levém dolním rohu klikněte na jméno vlastníka.
  3. Vyberte možnost Změnit.
  4. V seznamu zvolte nového vlastníka položky a svou volbu potvrďte.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
14. 10. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.