Tipy

Jak snadno v Outlooku poznat e-maily uložené do v eWay-CRM

VĚDĚLI JSTE,...
...že můžete v Outlooku snadno poznat, jaké e-maily máte uložené v eWay-CRM? Na první pohled tak v Doručené poště uvidíte, které zprávy jsou v CRM, a které ne. Stačí postupovat podle našeho návodu:
  1. V Microsoft Outlooku klikněte na záložku eWay-CRM a přejděte do Nastavení eWay-CRM.
  2.  Klikněte na záložku E-maily.
  3. Aktivujte funkci "Automaticky kategorizovat e-maily uložené v eWay-CRM" a vyberte kategorii "Uloženo v eWay-CRM".
  4. Pokud byste tam kategorii neviděli, můžete si ji vytvořit.
  5. Pokud nyní uložíte e-mail do eWay-CRM, automaticky se u něj objeví kategorie Uloženo v eWay-CRM. Pokud si projdete zprávy v Doručené poště, ty s kategorií "Uloženo v eWay-CRM" jsou archivované v CRM. Nezáleží přitom, zda jste e-mail do CRM vložili ručně nebo automaticky.
  6. Kategorie se přiřadí jen u nově uložených e-mailu. Starší e-maily kategorii nedostanou.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
22. 9. 2020
Sdílet: