Tipy

Jak si přehledně zobrazit faktury podle vystavovatele

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že si v eWay-CRM můžete vyfiltrovat faktury na základě různých kritérií. Například faktury vydané podle jejich vystavovatele. Pokud u vás faktury vystavují obchodníci, snadno tak zjistíte, jaké jsou jejich výsledky.

  1. Přejděte to modulu Doklady.
  2. Ve vyhledávacím poli sloupce Typ vyberte, že chcete zobrazit jen Faktury vydané.
  3. Klikněte pravým tlačítkem na hlavičku sloupce Vlastník a vyberte možnost Seskupit podle tohoto sloupce.
  4. Jednotlivé skupiny si můžete rozkliknout. Povšimněte si také celkové sumy na jednotlivých řádcích. Částka ukazuje součet hodnoty faktur každého vystavovatele.
  5. Pro větší přehlednost klikněte na hlavičku sloupce Odběratel, ať jsou záznamy ve skupinách řazeny podle tohoto sloupce.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
9. 3. 2021
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.