Tipy

Jak rychle převést e-maily na úkoly v eWay-CRM

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že si můžete rychle převést e-mail na úkol v eWay-CRM? Když vám někdo zadá práci e-mailem, snadno si ji přesunete do svého to-do listu. Nebo si můžete připomenout termín úkolu (například zaslání kalkulace zákazníkovi), který vyplývá z právě odesílaného e-mailu.

 

Možnost 1 - Příchozí pošta

  1. Označte jeden nebo více e-mailů v Outlooku.
  2. V pásu karet eWay-CRM klikněte na tlačítko Vlastní.
  3. Vyplňte předpokládaný Termín splnění úkolu a klikněte na OK.
  4. E-mail se automaticky převede na úkol, který pak najdete v modulu Úkoly.

Možnost 2 - Odchozí e-mail

  1. Před odesláním nového e-mailu, klikněte v pásu karet eWay-CRM na tlačítko Vlastní.
  2. Jakmile v Outlooku odešlete nový e-mail, otevře se okno pro uložení odchozího e-mailu. Klikněte na tlačítko Zpracovat.
  3. Vyberte datum, kdy chcete e-mail připomenout, a klikněte na OK.

 

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
2. 6. 2021
Sdílet: