VĚDĚLI JSTE,...
...že si můžete rychle převést e-mail na úkol v eWay-CRM? Když vám někdo zadá práci e-mailem, snadno si ji přesunete do svého to-do listu. Nebo si můžete připomenout termín úkolu (například zaslání kalkulace zákazníkovi), který vyplývá z právě odesílaného e-mailu.
Možnost 1 - Příchozí pošta
- Označte jeden nebo více e-mailů v Outlooku.
- V pásu karet eWay-CRM klikněte na tlačítko Vlastní.
- Vyplňte předpokládaný Termín splnění úkolu a klikněte na OK.
- E-mail se automaticky převede na úkol, který pak najdete v modulu Úkoly.
Možnost 2 - Odchozí e-mail
- Před odesláním nového e-mailu, klikněte v pásu karet eWay-CRM na tlačítko Vlastní.
- Jakmile v Outlooku odešlete nový e-mail, otevře se okno pro uložení odchozího e-mailu. Klikněte na tlačítko Zpracovat.
- Vyberte datum, kdy chcete e-mail připomenout, a klikněte na OK.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
