Tipy

Jak přiřadit deníkový záznam ke dvěma i více projektům

VĚDĚLI JSTE…

…že v eWay-CRM můžete dokument nebo deník přiřadit ke dvěma i více projektům? Stačí dvakrát kliknout na položku v hlavním seznamu. Tím se otevře položka, u které chcete vytvořit vazbu. Tlačítko Připojit vytvoří vazbu mezi položkou, kterou právě editujete, a jakýmkoliv uloženým záznamem. Pokud kliknete na šipku tlačítka Připojit, zobrazíte menu, ve kterém zvolíte, jaký typ položky chcete s upravovanou položkou svázat.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

 

Neplýtvejte časem a buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Petra Kováčová
26. 11. 2019
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.