Tipy

Jak při importu z Excelu vkládat místo jména společnosti jen její číslo

VĚDĚLI JSTE...

...že při importu z Excelu můžete vkládat místo jména společnosti jen její číslo? Pokud potřebujete importovat data z Excelu, máme pro vás další vylepšení. Sloupec Společnost napříč všemi moduly eWay-CRM nově podporuje zápis ID společnosti místo jejího názvu. Pokud tedy máte v eWay-CRM evidované firmy se stejným názvem (např. pobočky), import je brnkačka.

Postupujte následovně:

1) V seznamu společností vidíte ID společnosti.

2) V souboru, který chcete do eWay-CRM importovat, stačí toto ID vyplnit namísto jména společnosti.

3) Importujte excelový soubor do příslušného modulu.

4) Po importu se Společnost vyplní správně svým jménem.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
4. 8. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.