Tipy

Jak porovnat hodnoty dvou sloupců přímo v seznamu

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že si v eWay-CRM můžete porovnat hodnoty dvou sloupců přímo na seznamu projektů, příležitostí a podobně? Snadno tak porovnáte například plánovaný a skutečný zisk projektů. Projekty si tak můžete vyfiltrovat a zobrazit si tak pouze ty, u nichž plánovaný zisk neodpovídá tomu skutečnému. Anebo si takové projekty můžete barevně zvýraznit pomocí podmíněného formátování.

 

Možnost 1 - Filtrování

  1. V seznamu projektů klikněte pravým tlačítkem na sloupec Plánovaný zisk a vyberte Editor filtru.
  2. V editoru vyberte Skutečný zisk jako druhou hodnotu pro porovnání a operátor Je větší než nebo Je menší než.
  3. Potvrďte tlačítkem OK. Na seznamu projektů uvidíte pouze ty s větším nebo nižším skutečným ziskem než je plánovaný (podle toho, jaký operátor jste vybrali).

Možnost 2 - Podmíněné formátování

  1. V seznamu projektů klikněte pravým tlačítkem na sloupec Plánovaný zisk, najeďte kurzorem na nabídku Podmíněné formátování a vyberte Spravovat pravidla.
  2. Ve správci pravidel klikněte na Nové pravidlo. V okně pro vytvoření nového pravidla vyberte možnost Určit buňky k formátování pomocí vzorce.
  3. V editoru vyberte Skutečný zisk jako druhou hodnotu pro porovnání a operátor Je větší než nebo Je menší než.
  4. Klikněte na tlačítko Formát pro nastavení formátu buněk. Nastavte si vlastní vzhled nebo si vyberte z nabídky pod záložkou Předdefinovaný vzhled. Nastavení formátu buněk potvrďte tlačítkem OK, a následně klikněte na OK i v okně pro vytvoření nového pravidla formátování.
  5. Nové pravidlo aktivujte zaškrtnutím check-boxu pod sloupcem Aplikovat pro řádek a opět potvrďte kliknutím na OK.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
11. 5. 2021
Sdílet: