Tipy

Jak nastavit výchozí hodnotu uživatelského pole

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že u rozbalovacích polí v eWay-CRM můžete nastavit výchozí hodnotu? Pokud u daného pole vyplňujete jednu z hodnot zdaleka nejčastěji, přímo se to nabízí. Nastavení je velmi jednoduché.

  1. Přejděte do Centra pro správu.
  2. V hlavní nabídce vlevo vyberte Pole. Najdete je v sekci Volby.
  3. Vyberte modul, ve kterém budete pole upravovat.
  4. Najeďte kurzorem na řádek s polem, které chcete upravit, a klikněte na ikonu tužky.
  5. U hodnoty, kterou chcete vybrat jako výchozí, zaškrtněte pole ve sloupci ve sloupci Výchozí a uložte.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
28. 3. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.