Tipy

Jak nastavit vlastní workflow v libovolném modulu

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že v eWay-CRM 7.0 si můžete nastavit vlastní workflow v libovolném modulu? Dokonce i v modulu Deník si můžete vytvořit jednoduché workflow o dvou krocích, když si chcete udržovat pořádek mezi zpracovanými a nezpracovanými zápisky z jednání. Jak na to?

  1. Přejděte do Centra pro správu.
  2. V hlavní nabídce vlevo vyberte Workflow. Najdete jej v sekci Volby.
  3. Vyberte modul, ve kterém chcete nastavit vlastní workflow (Deník).
  4. V sloupci, který se zobrazí napravo vyberte ze stávajících workflow, pokud je chcete upravovat, a pro nové workflow vepište název do pole Přídat nové workflow a potvrďte Enterem.
  5. Klikněte na Základní workflow.
  6. Klikněte na tlačítko + a vepište název nového stavu workflow (Rozpracováno a Hotovo).
  7. Klikněte na Uložit.
  8. Otevřete si nový Deník a vyberte vlastní workflow (Schůzka) pod záložkou Typ. Vaše nové workflow se ihned objeví na kartě Deníku.

 

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Ondřej Svoboda
3. 1. 2022
Sdílet: