VĚDĚLI JSTE,...
...že v eWay-CRM si můžete nastavit vlastní workflow v libovolném modulu? Dokonce i v modulu Deník si můžete vytvořit jednoduché workflow o dvou krocích, když si chcete udržovat pořádek mezi zpracovanými a nezpracovanými zápisky z jednání. Jak na to?
- Přejděte do Centra pro správu.
- V hlavní nabídce vlevo vyberte Workflow. Najdete jej v sekci Volby.
- Vyberte modul, ve kterém chcete nastavit vlastní workflow (Deník).
- V sloupci, který se zobrazí napravo vyberte ze stávajících workflow, pokud je chcete upravovat, a pro nové workflow vepište název do pole Přídat nové workflow a potvrďte Enterem.
- Klikněte na Základní workflow.
- Klikněte na tlačítko + a vepište název nového stavu workflow (Rozpracováno a Hotovo).
- Klikněte na Uložit.
- Otevřete si nový Deník a vyberte vlastní workflow (Schůzka) pod záložkou Typ. Vaše nové workflow se ihned objeví na kartě Deníku.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
