Tipy

Jak hromadně upravit položky v seznamu eWay-CRM

VĚDĚLI JSTE…

……že v eWay-CRM můžete najednou změnit hodnotu u více položek? Takto můžete například hromadně změnit nebo vytvořit kategorii pro seznam kontaktů. Stačí, když:

  1. V seznamu položek (například kontaktů) klikněte na možnost Exportovat do Excelu.
  2. Uložte seznam jako excelový soubor, který hned otevřete.
  3. V tabulce proveďte požadovanou změnu. Například přiřaďte kontaktům specifické kategorie.
  4. Uložte excelový soubor a zavřete ho.
  5. Nyní v seznamu kontaktů klikněte na možnost Importovat z Excelu.
  6. Vyberte soubor, který jste před chvilkou upravovali a nahrajte jej.
  7. Po úspěšném importu jsou ke kontaktům přiřazeny kategorie.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

 

Neplýtvejte časem a buďte efektivní! S eWay-CRM.

Martin Štefko
20. 2. 2020
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.