Tipy

Jak filtrovat záznamy v seznamu podle časového období

VĚDĚLI JSTE,...

 

...že v eWay-CRM můžete při filtrování využívat konstanty data a času (např. Dnes, Včera, Tento týden apod.)? V seznamu obchodních příležitostí si tak můžete zobrazit ty s termínem Dnes nebo Tento týden a hned uvidíte, na které se aktuálně soustředit.

  1. V seznamu příležitostí klikněte pravým tlačítkem na sloupec Další krok a vyberte Editor filtru.
  2. V editoru u druhé hodnoty klikněte na symbol tužky, pole změní barvu na oranžovou, klikněte na něj, vyberte možnost Konstanty data/času a z rozbaleného seznamu možnost Dnes.
  3. Potvrďte tlačítkem OK. Na seznamu příležitostí uvidíte pouze ty, které mají určený deadline k dnešnímu dni.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

 

Martin Štefko
18. 5. 2021
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.