Tipy

Jak exportovat kontakt z eWay-CRM do dopisní šablony Wordu

Přinášíme další tip ohledně naší integrace s Microsoft Office. Tentokrát si ukážeme export dat do dopisní šablony Wordu!

 

Jak na to?

Export do aplikace Word v současné době umožňují moduly Příležitosti, Projekty, Doklady, Společnosti a Kontakty. Prostřednictvím nastavení Automaticky ukládat exportované Word dokumenty do eWay-CRM určíte, zda chcete vytvořený Word dokument (s příponou XML) rovnou uložit do eWay-CRM®, či nikoli.

Export můžete provést dvěma různými způsoby. První možností je volba Exportovat do aplikace Word v kontextovém menu položky v seznamu záznamů. Kliknutím pravým tlačítkem na zvolenou položku vyvoláte kontextové menu, ve kterém zvolte možnost Exportovat do aplikace Word, případně konkrétní šablonu (pokud jich pro modul existuje více).

Druhý způsob exportu záznamu je tlačítko Exportovat do aplikace Word přímo na kartě záznamu

Po provedení exportu se otevře nový dokument v Microsoft Word s předpřipravenou šablonou, do které budou vyplněny údaje vycházející ze záznamu, z něhož byl export prováděn.

Takto připravenou a předvyplněnou šablonu můžete ještě dále formátovat, upravit její podobu anebo rovnou vytisknout tak, jak jste ve Wordu zvyklí. Dokument můžete poslat jako přílohu e-mailem anebo dále využít dle vlastních potřeb.

 

Katerina Rosova
05.09.2019
Sdílet: