Tipy

Import společností z Excelu do eWay-CRM

Vedle plné integrace s Outlookem spolupracuje eWay-CRM na výbornou také s programem Microsoft Excel. Naučte se importovat společnosti z Excelu do eWay-CRM s dnešním videonávodem!

 

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
  2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a zvolte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat.
  3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.
  4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data.
  5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.

 

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

Katerina Rosova
14.08.2019
Sdílet: