Vedle plné integrace s Outlookem spolupracuje eWay-CRM na výbornou také s programem Microsoft Excel. Naučte se importovat společnosti z Excelu do eWay-CRM s dnešním videonávodem!
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
- Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a zvolte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.
- Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data.
- Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.
Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.
Buďte efektivní! S eWay-CRM.
