Tipy

Import společností z Excelu do eWay-CRM

Vedle plné integrace s Outlookem spolupracuje eWay-CRM na výbornou také s programem Microsoft Excel. Naučte se importovat společnosti z Excelu do eWay-CRM s dnešním videonávodem!

 

  1. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na štítek Společnosti.
  2. Přizpůsobte si zobrazení seznamu tak, aby obsahoval všechna pole, která chcete importovat. Pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví jakéhokoliv sloupce a zvolte Výběr sloupců. Pomocí myši přetáhněte ta pole, která budete chtít importovat.
  3. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Uložit šablonu.
  4. Otevřete uložený Excel soubor a vyplňte do něj svá data.
  5. Na hlavním pásu karet v eWay-CRM klikněte na tlačítko Importovat z Excelu, nahrajte tabulku a importujte data. Nebo jednoduše můžete vybraný soubor přetáhnout pomocí myši.

Pokročilé tipy najdete v naší Knowledge Base.

Buďte efektivní! S eWay-CRM.

-eway-
14. 8. 2019
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.