Když startup přerůstá v zavedenou firmu, obvykle přichází migrace z Google Workspace na Microsoft 365. Většinou se při tom soustředíme na e-maily, Teams a bezpečnost – a přitom přehlížíme klíčovou věc: CRM a zákaznická data. Pokud přecházíte na Microsoft 365, nedává smysl zachraňovat CRM postavené pro Google (Streak, Copper). Je to ideální moment udělat čisté a dlouhodobě správné rozhodnutí.
Proč „nějak napojit" staré CRM nefunguje
CRM nástroje jako Streak nebo Copper jsou perfektní pro Gmail. Fungují jako nadstavba inboxu v malém, rychlém týmu. Jenže Microsoft 365 je jiný svět.
Jeho Outlook je pracovní centrum, ne jen e-mail. Teams jsou páteří spolupráce. SharePoint je řízené úložiště dat.
Udržovat v tomto prostředí CRM z Google znamená:
- Přepínání mezi systémy
- Složité integrace přes třetí strany
- Nižší adopci ze strany obchodníků
- Ztrátu kontextu zákaznických dat
Krátkodobě to funguje. Dlouhodobě to zpomaluje. A obíráte se o efekty, o které se obírat nechcete!
CRM přímo v Microsoft 365, ne vedle něj
Ve středně velké výrobní firmě dnes CRM není jen nástroj pro obchodníky. Je to zdroj dat pro forecasting, spolupráci salesu s výrobou a servisem, řízení klíčových zákazníků i reporting pro vedení.
To funguje jen tehdy, když CRM žije tam, kde lidé skutečně pracují. A to je dneska tam, kde zrovna jsou. V práci, doma, u zákazníka…
Uživatelé eWay-CRM v recenzích (například na Capterra) často popisují přesně tento zlom: CRM přímo v Outlooku znamená, že obchodník nic „navíc" nevyplňuje. Systém se stává přirozenou součástí dne, ne povinností. Mnoho lidí popisuje, jak se původně obávali složitosti, ale realita byla opačná – práce se díky integraci zjednodušila.
Psychologie změny: odpor k Microsoftu je reálný
Odpor často není technický, ale psychologický. „Na Gmail jsme zvyklí." „Outlook je složitý." „Zase další systém." Pro sales leadership je klíčové tento odpor nezlehčovat. Nejlép funguje ukázat rychlý přínos:
- Jeden inbox = e-maily + CRM + úkoly
- Jeden kalendář = schůzky + follow-upy
- Jeden pohled = celý vztah se zákazníkem
Jakmile lidé zjistí, že nemusí přemýšlet, kde co hledat, odpor velmi rychle mizí.
Co s daty ze Streaku nebo Copperu?
Častá obava: „Máme tam roky dat." Dobrá zpráva – data ze Streaku i Copperu lze exportovat do Excelu a eWay-CRM umožňuje přímý import. Tým eWay-CRM je zvyklý s migracemi pomáhat technicky i procesně.
Žádné přepisování, žádné ztráty, žádný chaos. Spíš příležitost data pročistit a konečně jim dát jasný řád.
Proč je migrace ideální moment pro změnu
Růst firmy bohužel vždy znamená i bolest. Migrace na Microsoft 365 změnu přináší tak jako tak. Právě proto je teď nejlepší chvíle udělat rozhodnutí, které:
- Nebude brzdit adopci
- Nevyžaduje složité integrace
- Bude připravené na další růst
Místo zachraňování starého řešení v novém světě zvolte CRM navržené pro Microsoft 365 od začátku.
Pro sales leadera: kdy má výměna CRM smysl
Pokud vaše firma:
- Vyrostla ze startupu
- Migruje z Google Workspace
- Chce přehled o zákaznících, pipeline a datech
- Nechce složité workaroundy
Pak je nahrazení CRM součást správné migrace, ne komplikace navíc.
eWay-CRM v tomto kontextu není další nástroj, ale hotové řešení pro Microsoft 365, které dává obchodu strukturu, klid a škálovatelnost.
