Nejlepší CRM systémy pro Microsoft Teams v roce 2025
Microsoft Teams se stal centrem firemní komunikace. Pokud hledáte CRM, které s ním lze integrovat, máme pro vás přehled těch nejlepších systémů. A tip pro všechny, kdo pracují hlavně v Outlooku.
Microsoft Teams není jen chat. Je to prostor pro spolupráci, komunikaci i řízení projektů. A právě proto čím dál víc firem začíná hledat CRM systém, který lze s Teams propojit.
CRM uvnitř Microsoft Teams vám ušetří čas - ať už zrovna řešíte leady, procházíte komunikaci se zákazníky nebo pracujete na vašem to-do listu.
Tady je výběr těch nejlepších CRM systémů pro Microsoft Teams v roce 2025.
Smartsheet: Ideální pro projektově orientované týmy
Smartsheet není jako Excel. Pokud proces prodeje ve vaší firmě připomíná spíše projektové řízení, skvěle u vás zapadne. A s čím vám může pomoci?
- Sdílení dokumentů v kanálech Teams
- Přiřazování úkolů a upozornění
- Spolupráce bez přepínání aplikací
ClickUp: Vše pro vaši produktivitu
ClickUp není klasické CRM, ale ocení jej každý, kdo hledá flexibilní řešení. Můžete v něm spravovat vaší obchodní pipeline, úkoly i poptávkové formuláře. Přímo v Microsoft Teams pak můžete:
- Vytvářet úkoly přímo z chatu
- Odkazovat na obchodní příležitosti a úkoly
- Sledovat průběh projektů v reálném čase
ClickUp má také výhodný bezplatný plán pro začínající týmy.
Dynamics 365: Nativní řešení od Microsoftu
Dynamics 365 se pochopitelně s Microsoft Teams propojuje zcela nativně, což přináší následující přednosti:
- Klientská data přímo v prostředí Teams
- Přehled o schůzkách a zákaznických potřebách
- Spolupráce nad obchodními případy v reálném čase
Skvělé řešení pro firmy, které už v Microsoft ekosystému fungují.
Affinity: Pro týmy orientované na vztahy se zákazníky
Affinity využijí hlavně konzultanti, poradci, investiční firmy nebo firmy v B2B oborech. V Microsoft Teams umožňuje:
- Získat přímý vhled do zákaznických dat
- Sdílet poznámky a historii komunikace
- Označovat a sledovat klíčové kontakty napříč firmou
ChurnZero: Pro firmy zaměřené na zákaznický úspěch
ChurnZero je ideální pro SaaS firmy a poskytovatele předplatných, a pomáhá snížit míru odchodu zákazníků a zvýšit jejich retenci. V Microsoft Teams umožňuje:
- Upozornění na rizikové klienty
- Spolupráci na případech těchto klientů
- Rychlý přístup k datům při týmových hovorech
eWay-CRM: Favorit pro uživatele Outlooku
Pokud většinu komunikace vedete v Outlooku, eWay-CRM je pro vás jako dělaný. Funguje přímo v Outlooku a nově i v Microsoft Teams.
Většina firem si na eWay-CRM zamilovala tyto funkce:
- Vytváření kontaktů, obchodních příležitostí i úkolů přímo v prostředí Outlooku
- Sdílení CRM záznamů přímo v Teams
- Automatizace prodeje a AI funkce
- Žádné přepínání mezi aplikacemi
Uživatelé Outlooku často považují jiné CRM za příliš složité. eWay-CRM je pro ně jednoduchý a dostupný nástroj.
Díky aplikaci eWay-CRM Collaborate zvládnete přímo Microsoft Teams:
- Otevřít a spravovat obchodní příležitosti, projekty i kontakty
- Převést zprávu z Teams na úkol nebo deník
- Připnout CRM záznamy do týmových kanálů a vytvořit prostor pro spolupráci
- Zahájit konverzace s odkazem na konkrétního klienta nebo příležitost
Výsledkem je méně e-mailů v inboxu, rychlejší spolupráce a větší přehled.
Jak CRM integrace s Teams vypadá v praxi
Ukažme si na příkladu výrobní firmy ze středních Čech, která měla problém s tím, že obchodní a výrobní tým neměly sladěné informace, v čem je integrace CRM systému a Microsoft Teams užitečná. Bez ní se e-maily ztrácely, termíny se nedodržovaly a zpětná vazba od zákazníků byla roztříštěná.
Po propojení eWay-CRM a Teams se vše změnilo:
- Obchodníci zaznamenávali požadavky přímo v Outlooku
- Projektová data byla připnutá ve sdíleném kanálu
- Všechny komunikace byly na jednom místě
Výsledek? O třetinu více zakázek dodaných včas.
Jak propojit CRM s Microsoft Teams
Propojení CRM systému a Microsoft Teams není složité. U většiny CRM to probíhá následovně:
1. V Teams přejděte do části Aplikace, vyhledejte svůj CRM systém (např. eWay-CRM nebo Dynamics 365) a přidejte si jej
2. Přihlaste se a povolte propojení
3. Propojte kanály týmů s moduly CRM (například kontakty nebo projekty)
4. Nastavení notifikace a sledování aktivit
5. Začněte spolupracovat
- Sdílejte CRM záznamy v chatech na Teams
- Označujte kolegy, kteří na obchodu spolupracují
- Sledujte data z CRM přímo v Teams
U eWay-CRM stačí jen pár kliknutí a vše běží naplno.
Závěrem
Ať už jste milovníci tabulek v Excelu, nebo zkušení uživatelé Outlooku, propojení CRM a Microsoft Teams zásadně zvýší vaší produktivitu. Od platforem zaměřených na projekty, jako je Smartsheet, až po komplexní nástroje, jako je Dynamics 365, si každý najde to, co potřebuje.
Ale pokud chcete CRM, které je jako doma jak v Outlooku, tak v Teams, eWay-CRM je jasná volba.
Vyzkoušejte eWay-CRM v Microsoft Teams a poznejte, jak vypadá bezproblémová spolupráce.
