eWay-CRM 9.3 přináší Editor šablon pro Word a integraci s kalendářem Microsoft 365

Novinky v eWay-CRM 9.3 posouvají komfort práce v Outlooku i eWay-CRM Online na novou úroveň. Největšími novinkami jsou editor šablon pro Microsoft Word, který umožní vytvářet automaticky předvyplněné doklady, dopisy a další dokumenty, a integrace s kalendářem Microsoft 365, díky které opět uživatelům odpadne další část nutného a zároveň nudného klikání.

A to není všechno – podívejte se, jaké další novinky na vás čekají a jak vám pomohou zrychlit firemní procesy, zlepšit spolupráci i zákaznickou péči.

Editor šablon pro Microsoft Word

Potřebujete si upravit šablony pro export dokumentů do Wordu?

Editor šablon pro Word v eWay-CRM Online vám umožní měnit exportní šablony bez zásahu vývojáře. Stačí otevřít správce šablon, provést úpravy a hotovou šablonu znovu nahrát zpět do systému.

Všichni ve firmě – i uživatelé desktopové verze – tak okamžitě pracují s aktuální verzí dokumentu.

Zvládnete to sami. Podívejte se na návod.

Integrace s kalendářem Microsoft 365

Nově můžete synchronizovat svůj Outlookový kalendář s eWay-CRM Online!

Schůzky se automaticky propojí s kontakty i společnostmi a v Outlooku se vám zobrazí všechny plánované aktivity na jednom místě.

Plánovat je můžete přímo z eWay-CRM Online – žádné přepínání, žádné duplikace.

Odesílání e-mailů z eWay-CRM Online

Potřebujete rychle odpovědět klientovi, aniž byste opouštěli CRM? Stačí kliknout na tlačítko a zprávu pro vás připravíme.

Díky automatickému ukládání konverzací zůstane vše bezpečně uložené v eWay-CRM.

Jen si nezapomeňte aktivovat automatické ukládání e-mailů.

Ukládání dokumentů jako hyperlink

Sdílíte dokumenty přes SharePoint nebo DropBox?

Teď je můžete do dokumentů v eWay-CRM uložit jako hyperlink místo kopírování celého souboru.

Úpravy dokumentů se tak stávají jednoduššími a rychlejšími.

Rychlé akce v náhledovém panelu

V náhledových panelech eWay-CRM Online i pro Microsoft 365 přibyly tlačítka pro okamžité akce – volání, odeslání e-mailu nebo naplánování schůzky.

Jedním kliknutím jste v kontaktu s klientem!

Zvýrazněné Top kontakty

Asi každá firma má svoje nejdůležitější kontakty, ať už se jedná o klienty či obchodní partnery.

Nový panel Top kontakty v eWay-CRM Online vám zobrazí přehled těch, se kterými si píšete nejčastěji.

Na první pohled tak poznáte, komu dlužíte odpověď – nebo kdo dluží něco vám.

Hromadné úpravy bez limitu

Zapomeňte na omezení 100 položek.

V eWay-CRM 9.3 můžete nyní hromadně upravovat všechny vybrané záznamy najednou – třeba celou databázi kontaktů nebo příležitostí.

Integrace s Microsoft Bookings a Calendly

Používáte Microsoft Bookings nebo Calendly pro online rezervace schůzek s klienty?

Aktivujte si automatické provazování událostí s kontakty a příležitostmi podle e-mailové adresy v poznámce a pozvánky se vám budou samy párovat na klienty.

Verze 9.3 je dalším krokem k tomu, aby eWay-CRM byla ještě chytřejší, rychlejší a více propojená s Microsoft 365. Vyzkoušejte si ji na vlastní kůži.

Aktualizujte na nejnovější verzi a nové funkce si vyzkoušejte.

Pokud eWay-CRM ještě nepoužíváte, zkuste si jí zdarma a poznejte, jak CRM pro Outlook dokáže změnit váš pracovní den.