eWay-CRM 9.2 přináší doklady včetně exportu do Word a PDF, hromadné úpravy, a Power BI reporty přímo v systému

Doklady: Propracovanější nabídky a faktury

Potřebujete připravit nabídku nebo fakturu? S novým modulem Doklady to zvládnete během pár minut. Položky můžete vybírat ze skladu nebo je jednoduše zadat jako text, rychle je přesouvat a upravovat.

Hotový dokument pak jedním kliknutím exportujete do Wordu nebo rovnou pošlete jako PDF. A nezáleží, jestli pracujete v eWay-CRM Online nebo v eWay-CRM Desktop – obě verze podporují stejné šablony.

Hromadné úpravy položek

Potřebujete změnit vlastníka, stav workflow nebo jakékoli jiné pole u více položek naráz?Označte je, klikněte do příslušného pole, zadejte novou hodnotu, potvrďte – a máte hotovo.

eWay-CRM vás navíc upozorní, pokud změnu nelze provést, a jasně vysvětlí proč.

Automatické ukládání e-mailů podle domény

Už nikdy neztratíte e-mail od klienta. Stačí ke společnosti přiřadit sledovanou doménu (např. @eway-crm.com) a eWay-CRM začne automaticky ukládat všechny e-maily, i když konkrétní kontakt ještě nemáte v databázi.

Power BI reporty přímo v eWay-CRM

Oblíbené dashboardy z Power BI můžete nyní připnout přímo do eWay-CRM – buď globálně, nebo ke konkrétní společnosti, kontaktu či příležitosti. Systém navíc umí do reportu poslat konkrétní data, takže získáte okamžitý přehled.

Ať už do reportů posíláte data z eWay-CRM, vašeho ERP, helpdesku nebo jiného systému, data si jednoduše stáhnete. Žádná další integrace není potřeba.

Označte příležitosti jako vyhrané nebo ztracené jedním kliknutím

Organizace vaší pipeline nebyla nikdy jednodušší. Pravým tlačítkem klikněte na příležitost nebo projekt, zvolte Označit jako > Vyhráno / Prohráno a je to.

Integrace s Power Automate

Propojte eWay-CRM s aplikacemi jako Microsoft Bookings, Microsoft Forms a dalšími pomocí nového konektoru Power Automate. Automatizace zvládnete nastavit bez znalosti programování. Připravili jsme pro vás i šablony, které vám začátek ještě víc usnadní.

Chcete vidět všechny novinky v akci?

Podívejte se na naši videoukázku, kde vám všechny nové funkce předvedeme krok za krokem.

Chceme znát váš názor

Vyzkoušejte novinky v praxi a podělte se s námi o zpětnou vazbu. Pomáháte nám tak dělat eWay-CRM ještě lepší.

A pokud budete potřebovat s čímkoli poradit, jsme tu pro vás.

Podrobnosti o nové verzi eWay-CRM 9.2 najdete v historii změn.

* Pokud máte eWay-CRM na vlastním serveru, proveďte aktualizaci v Centru pro správu ve vaší instalaci.