Rozhovory

S novým doplňkem pro Outlook 365 máte to důležité vždy jako na dlani

Mezi největší vylepšení, které přinesla nová verze eWay-CRM 7.0 patří doplněk pro Outlook 365. Nejintenzivněji na něm pracoval vývojář Adam Znamenáček, a tak jsme ho požádali o zasvěcené představení této užitečné novinky.

 

Před měsícem vyšla nová verze eWay-CRM 7.0. Jaké novinky uživatele čekají?

Nejviditelnější změna pro ně určitě bude barevnější, a hlavně intuitivnější prostředí, které maximálně využívá prostoru. Pro každý modul jsme připravili vlastní barevné schéma. Ale nešlo nám o pouhé vizuální odlišení jednotlivých modulů. Do posledního detailu jsme řešili odstíny tlačítek po najetí myši a podobně. Myslím si, že se v eWay-CRM nyní rychle zorientují i úplně noví uživatelé.

Na jakých dalších novinkách jsi pracoval?

Například na nových funkcích v Centru pro správu, jako jsou oprávnění pro moduly, nebo tvorba a úprava polí. Ale nejzajímavější a časově nejnáročnější novinka, na které jsem pracoval, byl doplněk pro Outlook 365.

Jak myšlenka na doplněk pro Outlook 365 vznikla?

S nápadem vytvořit preview panel, ve kterém budou mít uživatelé všechny informace o kontaktu či příležitosti dostupné ihned při otevření e-mailu v Outlooku, přišel Honza Lalinský (pozn.: ředitel eWay System). Když jsme jeho ideu rozvíjeli, bylo zásadní sjednotit design a ovládání desktopových, webových i mobilních aplikací v souladu s naší vizí vyvíjet komplexní CRM pro uživatele Microsoft 365 (pozn.: dříve Office 365). To byla velká vývojářská výzva, protože každá aplikace, ve které doplněk běží, funguje jinak. Často jsem se z mrtvého bodu dostal až druhý den potom, co jsem si zacvičil a vyspal se. Ale nakonec se povedlo, a myslím, že uživatel kdykoliv naprosto plynule přejde z jedné platformy na druhou.

Jak aplikace funguje?

Doplněk po otevření e-mailu dohledá, ke které položce v eWay-CRM e-mailová adresa patří. Detaily kontaktu či příležitosti, které se pak v postranním panelu zobrazí, jsou interaktivní. Stačí tedy kliknout na telefonní číslo a začít hned volat přes Skype, FaceTime a podobně. Nebo kliknout na adresu společnosti a tím si ji najít na mapě. Přes editovací tlačítko se symbolem tužky se uživatel dostane rovnou na kartu kontaktu v eWay-CRM.

A co druhá záložka HUB? Co všechno lze dělat zde?

Jak už mnozí uživatelé znají z eWay-CRM, HUB nabízí přehled aktivit jako jsou úkoly, kalendář, e-maily nebo třeba deníky, které se týkají vybraného kontaktu či příležitosti. Pokud je u kontaktu položek hodně, jednotlivé informace lze fulltextově vyhledávat, filtrovat podle typu nebo času. Ať už historicky nebo jako v případě úkolů i do budoucnosti.

To se skvěle hodí, třeba když manažer chce mít rychlý přehled o tom, na čem zrovna pracují jeho kolegové. Stačí si v eWay-CRM Web otevřít HUB v postranním panelu vedle seznamu kolegů v modulu Uživatelé a všechny si jednoduše proklikat.

V jakých zařízení doplněk funguje?

Prakticky všude. Doplněk pro webovou verzi Outlooku funguje ve Windows, na Macu i v mobilní aplikaci Outlook. Postranní panel podobný doplňku je defaultně i v aplikaci eWay-CRM Web, a samozřejmě nezapomínáme ani na desktopovou verzi Outlooku.

Jak se aplikace instaluje?

Díky tomu, že aplikace funguje jako doplněk Outlooku, stačí mít nainstalovaný Outlook a eWay-CRM, přihlásit se na AppSource pod vlastním účtem Microsoft a doplněk nainstalovat tam. Automaticky se pak aktivuje ve všech verzích Outlooku. Není potřeba stahovat žádné instalační soubory na Google Play, Apple Store nebo na notebooku.

Ondřej Svoboda
6. 12. 2021
Sdílet:

Přihlásit se k odběru

Nezmeškejte nic z našeho blogu

Zajímají Vás novinky ze světa CRM, byznysu a marketingu?
Přihlaste se k odběru našich newsletterů, aby Vám nic neuniklo.

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.