Personalizovaný vzhled formulářů? Obrovský posun v uživatelské přívětivosti…

Sales manager Jiří Tvorík vysvětluje výhody klíčového vylepšení nové verze eWay-CRM 5.4, možnosti vytvoření vlastní sady formulářů k jednotlivým modulům.

O jak velký posun se v případě customizovaných formulářů jedná?

Na tuto funkci jsme hodně dlouho čekali a její hlavní smysl spočívá v tom, že jsme nyní schopni navrhnout jiný vzhled a obsah formuláře podle konkrétního typu záznamu. Ty fungují na všech dostupných modulech, které obsahují pole Typ, jako jsou třeba Příležitosti nebo Projekty. Hodně zajímavé možnosti ale nabízí využití vlastních formulářů třeba v rámci modulu Deníky. Administrátor pak přes jednotlivé typy záznamů může pro daný typ formuláře nadefinovat, která konkrétní pole bude nebo naopak nebude obsahovat, a jak budou pole ve formuláři rozvržena a rozmístěna.

Může nadefinovat i povinná a nepovinná pole?

Zatím ne, protože povinná a volitelně povinná pole se nastavují plošně pro celý modul bez ohledu na Typ.

Co konkrétně si mám představit?

Typicky se jedná o různé typy příležitostí, ale hlavně projektů, o které jde primárně. Třeba přímo u nás ve firmě využíváme projekty implementační a technické podpory, ale může existovat i projekt pro reklamační řízení a každý z nich vyžaduje jinou sadu polí. Navíc různé týmy mohou nabízet a prodávat odlišné produkty a dosud se tak různé typy projektů navzájem „zaplavovaly“ ze svého pohledu irelevantními poli. U projektu typu reklamace třeba nepotřebuji vidět, kolik má naplánovaných hodin docházky, ale takové pole tam přesto dosud figurovalo, protože ho vyžadoval odlišný projekt implementačního týmu.

Jaké další využití nová funkce nabízí?

Je důležitá i z hlediska toho, co děláme už delší dobu, tedy možnosti využití modulu Projekty i pro evidenci úplně jiných položek, než se od projektu dá očekávat. Typicky používáme modul Projekty pro evidenci instalovaných zařízení, pro která potřebujeme uvést evidenční číslo, které naopak na implementačním projektu může být nepotřebné.

Jak se podobné konfliktní údaje řešily dosud?

Doteď se tato řekněme zbytná pole řešila tak, že se nezobrazovala ve výchozím zobrazení, ale až v alternativním pohledu v sekci Uživatelská pole. Ale třeba jeden z našich klientů přes modul Projekty eviduje služební auta. Využívá nějakých deset polí, jejichž prostřednictvím eviduje značku auta, jeho typ, registrační značku nebo VIN a přes modul Úkoly sleduje, kdy by měl který vůz absolvovat pravidelnou technickou kontrolu.

Projektová manažerka Miriam zmiňovala, že customizované formuláře jsou ideální pro firmy, které řeší zároveň prodej a servis, tedy dvě odlišné činnosti.

Přesně tak, ale zajímavé využití nabízí i modul Deníky. Podle typu Deníku je možné vygenerovat jinou sadu polí. Konkrétně lze nadefinovat Deník pro zápis z návštěvy obchodního zástupce a jakmile je tento typ zvolen, zobrazí se předdefinovaný formulář o čtyřiceti polích, které je potřeba vyplnit.

Takže takový tahák…

Ano. Ale když se zvolí typ pro telefonní hovor, zobrazí se stejná pole jako dnes, tedy název a poznámka, která bohatě stačí. Smyslem customizovaných formulářů je navýšení uživatelské přívětivosti, z mého pohledu se jedná o opravdu významný posun. Dá se říci, že čím méně polí formulář obsahuje, tím lépe. Zároveň jsme ale schopni i lépe nabízet možnost využití modulu Projekty třeba pro zmíněnou evidenci zařízení. Klienti si již zvykli, že mají Projekt typu Zařízení, ale když i příslušný formulář bude vypadat úplně jinak a nebude mít s běžným projektovým formulářem nic společného, půjde vše mnohem snáze a nám odpadá nutnost vyvíjet nový modul. V podstatě se nám povedlo modul Projekty naklonovat na mnoho dalších možných aplikací.

Potřebují nás klienti k implementaci této funkce?

Ne, máme vše zdokumentované. Chce to trošku cviku, ale naučil jsem se to i já, a to jsem obchodník (směje se).

Hovořili jsme s Jiřím Tvoríkem, sales managerem společnosti eWay System s.r.o.