Podnikání

David Bell: Potřebujete CRM pro právnickou firmu? Vyzkoušejte eWay-CRM

V první eWay-Referenci představujeme příběh Davida Bella, obhájce e zaměřením na trestní právo, který implementoval CRM pro organizaci práce svojí i svého týmu. Podívejte se, jak lze eWay-CRM použít v advokátní kanceláři.

 

Kdo je David?

David je akcionářem v právnické firmě z Kansas City v USA. Jeho úkolem je pomáhat jednotlivcům, kdykoli do jejich života vstoupí vymáhání práva. Často zastupuje jednotlivce, kteří jsou předmětem federálních vyšetřování různých obchodních zločinů. Pomáhá také obžalovaným z trestných dalších činů, které souvisejí s drogami a další závažnými obviněními.

Klienti se na Davida a jeho tým opravdu spoléhají. Zapomenout poslat dokument soudu nebo požádat věznici o propuštění klienta z vazby se zkrátka nesmí stát. Pro organizaci advokátní kanceláře je nutná disciplína, systematický přístup a sada nástrojů, které vám k tomu pomohou. Jedním z nástrojů, které si David vybral, byla eWay-CRM.

 

Davidova praxe

Davidova praxe závisí na efektivní komunikaci s klienty a dalšími subjekty. David absolvuje denně spoustu telefonních hovorů, e-mailů, schůzek. Kromě toho musí také spravovat úkoly a schůzky v kalendáři. Dále musí mít přístup k nejaktuálnějším informacím o klientech bez ohledu na to, kdo v jeho týmu data vytvořil. Není divu, že dlouho bojoval s organizací. Při hledání softwaru, který by mu s organizací pomohl narážel také na to, aby softwarové řešení bylo souladu s Microsoft Outlookem, ve kterém odvádí takřka veškerou práci. Ideální software rovněž měl být schopen přizpůsobit se terminologii a procesům, které jsou pro jeho podnikání specifické. A nemohl utratit desítky tisíc dolarů za vlastní řešení. David dlouho nevěřil, že řešení existuje. A pak jednoho dne narazil na eWay-CRM.

Jeho společnost má nyní k dispozici vlastní stránku pro jednotlivé projekty každého klienta. Na dané stránce klienta vidí každý člen jeho týmu všechny e-maily (ať už daný člen týmu odeslal nebo přijal tento e-mail osobně), všechny položky kalendáře a schůzky, všechny úkoly i všechny poznámky ze schůzkách s tímto klientem. To vše přímo v prostředí Outlooku.

David používá moduly Projekty, Kontakty a Deníky. Na eWay-CRM se mu líbí především efektivní řízení vztahů se zákazníky, zatímco většinu ostatních „CRM“ považuje spíše za prodejním software. On však nepotřeboval sledovat potenciální zákazníky. Jeho cílem bylo jednoznačně efektivnější řízení vztahů s těmi stávajícími.

Jediná věc, která se Davidovi nelíbí, je, že mu eWay-CRM neuvaří jeho ranní kávu...

Ondřej Svoboda
13. 5. 2020
Sdílet: