Microsoft 365 Agent Mode přichází: CRM začne přemýšlet
Microsoft v těchto měsících zavádí Agent Mode, který zásadně mění způsob, jak firmy pracují s AI v Excelu, Wordu a PowerPointu. Od ledna se postupně objevuje v desktopové verzi Excelu (Windows i Mac), během února dorazí i do webových verzí a koncem měsíce se přidá webový PowerPoint. Proč by nás to mělo zajímat?
Jde o zásadní posun v tom, jak Copilot spolupracuje s člověkem, respektive člověk s ním. Místo jednorázových odpovědí AI v chatu upravuje dokumenty, analyzuje data, automatizuje workflow a průběžně vysvětluje, co a proč dělá. Nejen že výsledek vidíte – vidíte i cestu, jak se k čemu dobral.
Pro firmy, které používají CRM propojené s Outlookem, to znamená, že komunikace se zákazníky a data v CRM konečně začnou fungovat jako jeden celek. Agent Mode zvládá vícekrokové úkoly napříč dokumenty a systémy. Chová se jako junior analytik, který zvládne během chvilky to, co by tomu lidskému zabralo hodiny.
Tři funkce, které mění každodenní práci
Od prosince 2025 umožňuje Copilot Chat v Outlooku komunikovat s e-maily pomocí běžných pokynů. Můžete napsat „archivuj všechny e-maily od dodavatelů starší více než 30 dní“ nebo „označ jako urgentní zprávy od klíčových klientů“. Komunikace se sama třídí a CRM si drží aktuálnost bez ruční práce a přepisování.
Velká změna přichází i v práci s kontextem. Když otevřete Copilot Chat vedle e-mailu, systém ho automaticky použije jako podklad. Pokud označíte v e-mailu část textu, Copilot pracuje pouze s ní. Odpadá kopírování, vkládání a kontrola, jestli jste něco nezapomněli. Shrnutí požadavku zákazníka, návrh odpovědi nebo uložení informací do CRM probíhá přímo a je napojené přes Microsoft Graph (aplikace spojující e-maily, kalendáře, soubory, schůzky, uživatele a CRM data do jednoho kontextu a zpřístupňuje je dalším aplikacím a AI). Přeloženo do běžného života: díky Graphu Copilot „ví“, že tenhle e-mail souvisí s tímto zákazníkem, touhle nabídkou a minulou schůzkou.
V Excelu se s Agent Mode změní role tabulek. Místo ruční práce se zeptáte: „Najdi vztah mezi cenami materiálu a maržemi v prvním kvartálu“ a sledujete, jak Copilot analýzu krok za krokem provádí. Vysvětluje postup, vizualizuje výsledky a převádí čísla do srozumitelného jazyka. Excel přestává být statickou mega-tabulkou a stává se analytickým partnerem.
Pokud je prostředí správně nakonfigurované a je zapnutý Copilot for Sales nebo Graph konektory, obchodníci nemusí přepínat mezi nástroji. Otevřou e-mail od zákazníka, zeptají se na historii nákupů a aktuální cenové možnosti podle skladových zásob a dostanou návrh odpovědi. Systém přitom pracuje s daty z CRM, tabulek i předchozí komunikace. Shrnutí schůzek z Teams se navíc může automaticky propsat zpět do CRM bez ručního přepisování. Pokud hledáte CRM, které je s Microsoft 365 propojené nativně, jste tady správně.
Co má smysl udělat už teď
Pokud používáte CRM napojené na Outlook, zkontrolujte, že je integrace Microsoft 365 dotažená. Agent Mode a implicitní práce s kontextem fungují nejlépe tam, kde jsou data skutečně propojená, typicky přes Copilot for Sales. Podívejte se na procesy, které dnes stojí nejvíc ruční práce – psaní nabídek, odpovědi na poptávky, plánování výroby – a berte je jako kandidáty na automatizaci.
Pro menší firmy, které Copilot zatím nemají, je důležitá i cenová změna. Nový tarif Copilot Business za 21 dolarů na uživatele měsíčně (se slevami do března) dělá AI enterprise nástroje dostupné i pro SMB segment.
Agent Mode není jen další AI funkcí. Je to přechod od „AI jako odpovídače“ k AI jako kolegovi. Nejvíc z něj vytěží firmy, které se připraví včas: projdou si nastavení Microsoft 365, pojmenují místa, kde dává automatizace smysl, a naučí tým s AI skutečně spolupracovat.
