CRM za půl dne: Proč se vlastně firmy bojí chiméry?
Možná si také říkáte, že zavést CRM znamená projekt na půl roku příprav, školení a placení drahých konzultantů. A máte pravdu - u většiny systémů to tak je, zejména pokud chcete napojit data z různých firemních oddělení. Ale nespěchejte, základem je vždy funkční databáze zákazníků. A tu rozběhnete s eWay-CRM za dopoledne!
Modelová situace: Minulý měsíc podal výpověď váš klíčový obchodník. V pondělí sedí jeho nástupce u počítače a dívá se na prázdný inbox. Tři roky jednání s důležitým zákazníkem z Německa — domluvené termíny, vyjednané slevy, technické specifikace — odešly s předchozím zaměstnancem. Co bylo zákazníkovi přislíbeno? Kdo o tom z druhé strany rozhodoval? Nikdo ve firmě neví.
Tohle není smůla. Je to předvídatelný výsledek systému, kde každý zaměstnanec funguje jako soukromý archiv — a kde firma draze platí za jeho odchod. Ušlým ziskem, ztrátou reputace. A zcela zbytečně!
Začněte ještě dnes
Nejčastější důvod otálení se zaváděním CRM je tento: „Teď na to nemáme čas, implementace potrvá měsíce." Jenže tato představa pochází z jiné kategorie softwaru. Klasické CRM systémy skutečně vyžadují migraci dat, školení, přizpůsobení procesů a týdny, možná měsíce ladění.
eWay-CRM funguje na jiném principu. Místo aby lidé opouštěli prostředí, které znají, Outlook se stane sdíleným mozkem celé firmy. Navíc funkční databázi kontaktů s historií komunikace můžete mít pohromadě ještě před obědem.
Pokud se tak rozhodnete a povolíte funkci zpětného importu, software automaticky projde příchozí e-maily, extrahuje jména, telefony a pozice z podpisů a přiřadí drtivou většinu kontaktů k příslušným firmám a projektům. Bez vícedenního nastavování, bez konzultanta na telefonu.
To řeší i největší obavu při nasazení CRM - že začnete na prázdné kartě. U eWay-CRM je to naopak. Funkce automatického sledování e-mailů (a zpětný import) napojí na zákazníka historické zprávy, schůzky a poznámky roztroušené v e-mailových schránkách vašich kolegů. Když nyní komunikujete přes Teamsy, používáte videocall, vše se archivuje a připojuje.
Manažer výroby pak při otevření karty klienta nevidí jen aktuální příležitosti — vidí, proč se před dvěma lety reklamovala konkrétní šarže nebo jaké technické výkresy se tehdy schvalovaly. Máte tak základ pro to, abyste si zjednodušili život nasazením AI pomocníka. O tom, jak konkrétně může Copilot hlídat obchody v reálném provozu výrobní firmy, jsme psali v článku CRM v Outlooku: Copilot hlídá obchody za vás.
Až příště obchodník podá výpověď, jeho vztahy a celá komunikační historie zůstanou v systému. Výroba uvidí na pár kliknutí, co bylo slíbeno a dohodnuto. Reporty okamžitě ukážou, kteří klienti tvoří obrat, ale tři měsíce se jim nikdo neozval.
eWay-CRM pro Outlook proměňuje nástroj, který vaši lidé mají stejně celý den otevřený, ve funkční základ pro celou firmu — bez měsíců implementace, bez nového softwaru k učení, bez rizika.
