Uživatelská pole v eWay-CRM Online: Vše přehledně na jedné kartě
Méně klikání, větší přehled. eWay-CRM Online nově přidává samostatnou kartu Uživatelská pole. Všechny údaje specifické pro vaši firmu tak budete mít na jednom místě – přehledně kategorizované a včetně uživatelských oprávnění.
Všechna uživatelská pole na jednom místě
Otevřete libovolnou položku (Kontakt, Společnost, Obchod, Projekt, Úkol) a přepněte na záložku Uživatelská pole – ve výchozím stavu je umístěná před HUBem. Pokud vám vyhovuje jiné pořadí, záložku si jednoduše přesunete.
Zde se vykreslí všechna uživatelská pole, tak jak je lidé mají vidět - tedy respektují uživatelská oprávnění, příznaky pole jako „povinné/nepovinné“ i workflow akce.
- Nová karta Uživatelská pole u každé položky, ve výchozím nastavení před HUBem (pořadí lze měnit).
- Všechna vlastní pole na jednom místě – s nastavením uživatelských oprávnění a workflow akcí.
- Třídění do kategorií. Nový atribut Kategorie u uživatelských polí umožňuje seskupování. Seznam kategorií spravujete v Centru pro správu.
- Nezařazená pole se zobrazují v jedné sekci na záložce Uživatelská pole.
- Přehledné řazení. Kategorie kopírují pořadí z Centra pro správu; pole v rámci kategorie jsou seřazena abecedně.
- Snadná tvorba polí. Tlačítko vytvořit vlastní pole otevře Centrum pro správu rovnou na příslušném místě.
Nemáte zatím žádná pole? Začněte tady
Chcete vytvořit první vlastní pole? Je to snadné:
- V eWay-CRM Online otevřete libovolnou položku a přejděte na záložku Uživatelská pole.
- Klikněte na tlačítko pro vytvoření vlastního pole – otevře se Centrum pro správu.
- Přidejte potřebná pole, uložte a položku obnovte.
Možnosti tvorby vlastních polí jsou širší. Podívejte se na náš kompletní video návod:
Pro pokročilé: Návrhář formulářů v eWay-CRM Desktop
Pro absolutní svobodu zkuste návrháři formulářů v eWay-CRM Desktop.
- Namísto abecedního řazení vlastní rozložení formuláře,
- nastavit vlastní rozměry uživatelských polí (Online automaticky nastaví maximální šířku pole),
- seskupit pole do vlastních skupin či záložkových skupin,
- přidávat oddělovače, posuvníky či vlastní mezery,
- nastavit vlastní formuláře pro různé skupiny uživatelů (např. obchodníci vidí jinou kartu klienta, než podpora),
- nastavit různé formuláře pro různé typy položek.
Kartu Uživatelská pole využijete pro rychlý a jednoduchý přístup v eWay-CRM Online – a návrhář formulářů pro detailní nastavení na Desktopu.
Vyzkoušejte
Záložka Uživatelská pole je součástí nejnovějšího prostředí eWay-CRM Online.
Dejte svá byznysová data tam, kde váš tým skutečně pracuje – do eWay-CRM Online. Přehlednější struktura, konzistentní pravidla, a přitom méně vynaloženého úsilí.
