Novinky

S eWay-CRM 5.4 můžete navrhnout vlastní formulář pro každý typ položky

Aktualizace eWay-CRM nabízí řadu funkcí a rozšíření, jako je customizace formulářů, rychlejší načítání dialogových oken nebo možnost vzdáleného přístupu klientů do systému.

Vývojáři eWay-CRM vám nejen naslouchají, ale i vyzývají k aktivní účasti na vývoji novinek. Požadavek může do systému zadat každý a kdykoliv také hlasovat pro některá z navržených vylepšení.

Tvorba vlastních formulářů pro jednotlivé typy položek

Nejčastěji požadovanou změnou je možnost vytvoření vlastního formuláře pro každý typ položek, jako jsou projekty nebo kontakty. Novinka umožňuje přizpůsobit si eWay-CRM podle svých potřeb. Výsledkem je přehlednější, praktičtější a uživatelsky přívětivější prostředí, které z pohledu uživatele přináší nejen větší pohodlí, ale i rychlejší orientaci a snazší práci v rámci celého systému.

Editor formulářů

Možnost customizace formulářů je díky nové verzi eWay-CRM dostupná v každém modulu v podobě speciální záložky, viditelné pouze uživatelům s administrátorskými právy. Výsledný design dialogových polí tak mají administrátoři plně pod kontrolou, spolu s jistotou, že všichni uživatelé fungují ve stejném prostředí. Vlastní formuláře mohou uživatelé vytvářet u všech modulů, které využívají.

Pro více informací se podívejte na naší dokumentaci.

Unikátní možnost přístupu k dokumentům bez nutnosti instalace eWay-CRM

Potřebujete zaslat klientovi nebo spolupracovníkovi některý ze souborů uložených v eWay-CRM, ale příjemce náš software nevyužívá? Aktualizovaná verze disponuje jednoduchým řešením ve formě technologie eWay-Gate, která jako webová IIS aplikace vygeneruje unikátní hypertextový odkaz na konkrétní dokumenty.

Jedním kliknutím může osoba daný dokument otevřít z jakéhokoli zařízení bez nutnosti instalace eWay-CRM. Zasílání faktur nebo technických specifikací se tak stává doslova záležitostí několika mála minut. Systém jednorázového přístupu k pouze konkrétnímu dokumentu samozřejmě zaručuje bezpečnost ostatních klientských dat.

Jak jednoduše vytvořit rozsáhlou obchodní nabídku

Dobrou zprávu máme i pro všechny, kdo využívají eWay-CRM pro tvorbu nabídek nebo jiných dokladů. V aktualizaci lze nově kopírovat položky mezi jednotlivými doklady. Stačí využít známých klávesových zkratek Ctrl+C a Ctrl+V nebo možností Kopírovat a Vložit v kontextovém menu.

Editor formulářů

Pokud je v cílovém dokladu vybrán jiný odběratel, systém se ujistí, že není potřeba přepočítat vkládané položky na základě cen spojených s daným odběratelem. Kopírování a vkládání je možné i v rámci jednoho dokladu a vkládají se položky v zadaných hodnotách, včetně uživatelských polí.

Přehlednější reakce klientů na zaslané e-mailové kampaně

Oblíbenou funkcí je možnost marketingového oslovení vybraných částí zákaznické databáze formou cíleného mailingu. Pokud jako marketéři využíváte modul Marketing pro informování většího množství svých zákazníků prostřednictvím funkce Profesionální kampaně, jistě oceníte nově zařazenou možnost filtrace jednotlivých reakcí respondentů na konkrétní marketingovou aktivitu.

Možné reakce respondentů na mailingové kampaně

V administrační aplikaci si zvolíte jen takové reakce, které vás jako zadavatele zajímají, a které potřebujete ve své databázi mailingových kampaní. Nezahltí ji tak údaje o neotevřených nebo nepřečtených mailech, ale v databázi zůstanou jen informace o reálných akcích příjemců, jako je kliknutí na zaslaný odkaz.

Funkci lze konfigurovat v administrační aplikaci.

Lepší synchronizace s Pohodou ušetří váš čas i energii

Systém eWay-CRM nově nabízí synchronizaci zásob typu Výrobek a Služba s účetním systémem Pohoda. V eWay-CRM je pak možné v modulu Zboží zobrazit tyto typy zásob, včetně jejich cen a pomocí modulu Doklady z nich vytvářet konkrétní nabídky.

Spolupráce mezi dvojicí tak robustních systémů, jakými eWay-CRM i Pohoda bezesporu jsou, se ale kvůli rozdílnosti obou řešení neobejde bez občasných nedorozumění. Nově tak jsou v rámci verze 5.4 aktivována vyskakovací okna s jasným popisem chyb, které mohou nastat během synchronizace.

Chybová hlášení se mohou týkat třeba neplatné validace xml příkazů, kdy systém chybových hlášení dokáže uvést konkrétní pole a hodnoty, která je třeba prověřit. Nebo vás může notifikace upozornit, že se snažíte uložit data do loňské účetní jednotky, která už je uzavřena, a mnoho dalších obecnějších i naprosto konkrétních popisů možných chyb.

Jasně definovaný problém vám jako uživateli umožní rozhodnout, zda dokážete popsaný jev vyřešit sám, nebo zda je v daném případě lepší obrátit se na technickou podporu. Novinka tak šetří čas nejen vám, ale i vaší technické podpoře, která bude jasně vědět, čeho se problém týká.

Jdeme s dobou, eWay-CRM nabízí nový vzhled i jednodušší ribbony

Systém eWay-CRM je sice dostupný i ve formě mobilní aplikace pro Android nebo iOS, primárně ale funguje jako nadstavba Outlooku. Jako taková se pochopitelně umí přizpůsobit i novému vzhledu Office 2019 a 365 a přichází i s funkcí zjednodušených ribbonů.

Zjednodušený toolbar

V současnosti intenzivně pracujeme na představení nových ikonek. Máte tip, jak by mohla některá z nich vypadat? Nezapomeňte se o své nápady podělit s našimi vývojáři! S vývojem nových verzí souvisí i nutnost ukončení podpory těch starších. Proto eWay-CRM přestává od verze 5.4 podporovat systémy Windows XP a Windows Vista.

Jan Lalinsky
25.04.2019
Sdílet: