Novinky

Vánoční dárek od eWay-CRM: Přehledné finanční dashboardy pro Power BI

Každý majitel či ředitel firmy si data o finančním hospodaření získává jinde - v účetním programu, CRM, nebo třeba Excelu. S přehlednými CFO dashboardy pro Power BI, ale můžete mít firemní finance jako na dlani. Kdykoliv a kdekoliv.

 

Finance pod lupou

Chcete vědět, ve kterých měsících generujete nejvyšší příjmy nebo se podívat, jak si vedete ve srovnání s loňským rokem? Úvodní obrazovka CFO Dashboardu nabízí ta nejdůležitější čísla.

 

eWay-CRM CFO Dashboard summary

Na prodeje se můžete podívat i z dalších perspektiv. Vyzkoušejte zobrazení prodejů podle obchodníků, produktů či zákazníků a uvidíte, kterým obchodníci přináší do firemní kasy nejvíce peněz, jaké produkty či služby zákazníky nejvíce táhnou, a kdo jsou vaši VIP zákazníci.

Díky velkému množství filtrů a detailnímu Focus módu pak na data můžete nahlížet podrobněji na základě různých parametrů. Třeba časově - po čtvrtletích, měsících, týdnech, a podobně.

 

eWay-CRM CFO Dashboard sales reps

Skvělým pomocníkem je i interaktivní mapa, díky které pochopíte, kde se nachází vaši nejdůležitější zákazníci nebo kde se nejvíc prodávají jaké produkty.

S plánováním financí vám pak pomůže praktický pohled na předpokládané příjmy. Můžete sledovat otevřené obchodní příležitosti podle pravděpodobnosti jejich úspěšného uzavření. Uvidíte také kolik můžete očekávat, že přinesou rozpracované obchody vašich jednotlivých obchodníků či potenciálních zákazníků.

Je toho opravdu mnoho!

 

Jak začít?

CFO dashboardy můžete začít využívat ihned. Stačí mít licenci k Power BI Pro, a veřejně dostupnou webovou služku k eWay-CRM. Naše reporty jsou pak už k dispozici zdarma.

Stačí si je aktivovat, během půl minuty ji napojit na eWay-CRM a je to. A to nejlepší nakonec. Reporty se vám díky Power BI zpřístupní všude. Na webu, v mobilu, na PC i na Macu.

 

Získat CFO Dashboard Návod

-eway-
21. 12. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Tipy pro práci s eWay-CRM

Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.