Akademie

Naimportujte si společnosti a kontakty do svého CRM

První krok při implementaci CRM systémů je vždy import dat. Dat o vašich zákaznících, jednotlivých kontaktech, poptávkách, apod. Tento krok vlije vašemu novému systému krev do žil a lidé si lépe představí, o čem CRM vlastně je.

 

Řada firem má data o klientech rozeseta na více místech – v Outloocích jednotlivých zaměstnanců, v Pohodě, v různých tabulkách Excelu, apod. To je potřeba změnit. Je nutné jednotlivé databáze zkonsolidovat do jedné, kterou budete udržovat v CRM.

Tím, že tato data převedete do jedné databáze pomůžete lidem spatřit jeden z klíčových přínosů CRM systémů, a to je sdílení. Lidé totiž budou mít jedno místo, kde si dohledají kontakty na své klienty, dodavatele či jiné obchodní partnery. Nebudou muset přemýšlet, kde jsou aktuální telefonní čísla, emailové adresy, apod. Půjdou na jisto.

Tím, že nahlas řeknete „kontakty a firmy se ode dneška evidují v CRM“ dáte jasný signál, že vaše nové CRM je primární zdroj pro evidenci všech společnostní a kontaktů.

Nakolik je možné databázi ze CRM automaticky synchronizovat s Outlookem nebo Pohodou, jakékoliv změny, se ihned propíší i tam. To proto je třeba vnímat CRM jako primární zdroj všech zákazníků a jednotlivých kontaktních osob.

 

Jak naimportovat data do eWay-CRM?

Jan Lalinsky
30. 11. 2022
Sdílet:

Vyberte si moduly, které se vám líbí

Contact

Společnosti a kontakty

Základní modul, se kterým všichni začínají. Obsahuje kontakty, společnosti, evidenci komunikace, plánování úkolů a přístup k obecným funkcím eWay-CRM.

Sales

Obchod

Přináší možnost evidence obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků.

Project

Projekty

Skvělý nástroj pro všechny, kdo potřebují evidovat i realizaci zakázek včetně sledování stráveného času a nákladů.

Marketing

Marketing

Vestavěný nástroj pro e-mailový marketing pro zvládnutí efektivních kampaní.

Kompletní srovnání naleznete v této tabulce

Přihlásit se k odběru

Nezmeškejte nic z našeho blogu

Zajímají Vás novinky ze světa CRM, byznysu a marketingu?
Přihlaste se k odběru našich newsletterů, aby Vám nic neuniklo.

    Tipy pro práci s eWay-CRM

    Zaregistrujte se k odběru vzdělávacího newsletteru
    a získejte to nejlepší od našich specialistů přímo do e-mailu.