První krok při implementaci CRM systémů je vždy import dat. Dat o vašich zákaznících, jednotlivých kontaktech, poptávkách, apod. Tento krok vlije vašemu novému systému krev do žil a lidé si lépe představí, o čem CRM vlastně je.
Řada firem má data o klientech rozeseta na více místech – v Outloocích jednotlivých zaměstnanců, v Pohodě, v různých tabulkách Excelu, apod. To je potřeba změnit. Je nutné jednotlivé databáze zkonsolidovat do jedné, kterou budete udržovat v CRM.
Tím, že tato data převedete do jedné databáze pomůžete lidem spatřit jeden z klíčových přínosů CRM systémů, a to je sdílení. Lidé totiž budou mít jedno místo, kde si dohledají kontakty na své klienty, dodavatele či jiné obchodní partnery. Nebudou muset přemýšlet, kde jsou aktuální telefonní čísla, emailové adresy, apod. Půjdou na jisto.
Tím, že nahlas řeknete „kontakty a firmy se ode dneška evidují v CRM“ dáte jasný signál, že vaše nové CRM je primární zdroj pro evidenci všech společnostní a kontaktů.
Nakolik je možné databázi ze CRM automaticky synchronizovat s Outlookem nebo Pohodou, jakékoliv změny, se ihned propíší i tam. To proto je třeba vnímat CRM jako primární zdroj všech zákazníků a jednotlivých kontaktních osob.
